刚刚过去的这个周末，监管层利好是一条接着一条。一不小心，我被利好包围了。

比如，有支持头部证券公司打造一流投资银行的，有积极引导中长期资金入市的，还有加强债市投资端改革，做好房地产“防雷”风控的。

信息来源：证监会11月3日新闻发布会

这其中，老司基最为关注的是最后一条：引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，提高公募基金在A股市场的持股比例。

眼下，A股强势收复3000点大关，正面临岁末反攻行情的重要时间节点。有了这一政策利好助推，科技成长板块有望迎来大风口。像中证物联网主题指数（930712）涵盖了人工智能、云计算、区块链等众多热门科技主题，值得我们关注。

万物智能时代，正加速而来

物联网是一种网络，它是由一系列用于解决物的信息识别、交换、控制等技术的集合应用形成的。随着人与人之间的连接从互联网时代向万物互联时代转变，万物的数字化和智能化依赖于物联网技术。

在国家相关政策的推动下，中国物联网将持续、快速发展，其发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2021年全国物联网市场规模约达到2.63万亿元，同比增长22.9%，2022年市场规模约为3.05万亿元。未来，物联网市场上涨空间可观，预计2023年市场规模将达3.5万亿元。

 数据来源：新华社、中商产业研究院

IDC最新发布的2023年《全球物联网支出指南》数据则显示，2022年全球物联网总支出规模约为7300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，5年复合增长率为10.4%。IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。

技术维度看，硬件是物联网占比最大的技术市场，占比接近物联网IT总投资规模的一半。随着越来越多的企业开展物联网项目，物联网服务器市场将迎来高速增长，5年增速超过了20%。除硬件之外，服务也是物联网占比较大的技术市场，占比接近物联网IT总投资的40%。

可以预见，随着数字化在个人生活以及产业应用的普及，将推动物联网连接数的持续增长。从智能可穿戴、智能家居等个人生活再到各行各业的数字化、智能化转型，是物联网持续发展的根本动力。受益于此，随着个人生活以及产业数字化的范围持续扩大，物联网连接数有望实现持续增长。

根据工信部《通信业经济运行情况》统计，截至2022年底，代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户数超过了代表“人”连接的移动电话用户数，终端用户数达18.4亿户，相较2019年底增长近八成。

未来，智能将涉及每一个行业，触及每一个人，谁都无法置身事外。如果要描绘未来万物智能的世界，还未有样本。但可以肯定的是，在新技术赋能下，突破空间与时间局限与阻隔，见所未见，赋予新的智能力。

大胆想象一下，未来智能厨房可能是这样的：你通过手机扫描食物的构成，结合自身健康手环计算出这顿饭需要吸收的卡路里，然后通过智能秤测量出准确的分量。最后，联网的电磁炉以最适宜的时间烹煮……

指数化投资，布局产业链龙头

物联网产业链涉及底层元器件到整体解决方案的完整科技链条，主要由感知层、网络层、平台层和应用层构成。

感知层用来实现智能终端的数据采集，核心元件包括传感器、射频  IC、MCU等；网络层用来实现信息、数据的传输，核心技术包括通信模组、通信网络；平台层主要用于数据需要汇总在一个云平台上，实现数据、信息的存储与分析；应用层则可分为消费物联网和产业物联网，细分领域包括智能家居、智能可穿戴、工业物联网、商业物联网、智能表计、车联网等。

老司基觉得，普通投资者要完全弄懂以上的产业链技术和公司，研究门槛不是一般的高，我们不妨借助相关指数来进行投资布局。

目前，全市场跟踪物联网的指数大概有3只，包括深证物联网50指数、中证沪港深物联网主题指数和中证物联网主题指数。从跟踪基金数量和跟踪规模来看，中证物联网主题指数影响力更大一些，共有7只产品跟踪，其中5只为ETF。

中证物联网主题指数，指数代码930712，简称CS物联网，是从沪深市场中选取业务涉及物联网信息的采集、传输提供基础资源与技术支持以及应用物联网的上市公司作为指数样本，目前成分股50只。指数样本股每半年调整一次，基日为2012年6月29日，基点为1000点。

从行业分布来看，该指数主要集中于半导体（32.1%）、消费电子（15.4%）以及通信设备（9.6%）、计算机设备（6.3%）、软件开发（5.1%）等新兴科技领域，风格鲜明，能较好反映物联网科技领域动态。

数据来源：Wind，时间截至2023.11.03，行业分类为申万二级行业

从前十大权重股来看，既包括了立讯精密、汇川技术、海康威视、韦尔股份、中兴通讯、科大讯飞等新兴物联网龙头公司，也包括了美的集团、海尔智家等传统家电白马向智能制造升级的优质企业。前十大权重股合计占比为54.09%，前五大权重股合计占比为32.47%，龙头特征明显。

数据来源：中证指数公司，时间截至：2023.11.03

从过往历史表现来看，中证物联网主题指数自基日（2012年6月29日）以来，截至2023年11月3日，累计收益率达157.55%，跑赢同期各大主流宽基指数，相对同期上证指数、沪深300和中证500的超额收益分别达到121.36%、111.95%和98.79%，长跑能力不俗。

数据来源：Wind，时间截至：2023.11.03

目前，跟踪该指数的ETF基金共有5只。其中，成立于2021年7月的华夏中证物联网主题ETF（516260），场内简称物联网50ETF，成立时间最早，规模最大。

老司基注意到，场外投资者马上要有新工具了，跟踪物联网50ETF（516260）的联接基金新鲜上架，华夏中证物联网主题ETF发起式联接基金（A类019975，C类019976）于11月6日起公开发售。

老司基认为，目前A股反弹如火如荼，高弹性的科技成长板块或有更精彩表现。放眼未来，AI生万物、万物皆智能，全人类在面临一场关于智能的大迁徙，物联网指数将万物智能无所不在的“一网打尽”，我们不妨借基布局。

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