近期，中央金融工作会议强调要活跃资本市场，同时11月美联储加息预期降温，驱动A股呈现回升态势。其中，医药、港股、电子等板块纷纷狂飙，率先反弹。港股通医药指数、恒生科技指数、消费电子指数近2周分别上涨16.29%、10.75%、10.41%，排名前列，可谓是回暖赛道！
数据来源：choice，时间区间为2023.10.24-2023.11.7。港股通医药C（930965.CSI）近2周在中证行业指数中涨跌幅排名25/1148，恒生科技（HSTECH.HI）近2周在大中华地区指数中涨跌幅排名1/15，消费电子（931494.CSI）近2周在中证主题指数中涨跌幅排名116/1744。
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近期回暖赛道如何解读？最新观点来了！
港股通医药指数近2周涨幅16.29%
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利好原因：医保支付端向好，美债收益率大幅回落
美债利率回落。医药板块特别是港股医药板块，估值水平对于宏观环境变化敏感，近期空头资金逐步离场，加息见顶、汇率见顶预期之下，市场开始预期港股市场向上机会大于向下风险。
创新药医保支付端向好。近期，国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长公开发表了演讲：医保部门正在探索建立药品在不同生命周期下的分阶段价格管理机制。坚持市场对价格起决定性作用，企业自主定价；同时企业挂网申报的时间被缩短。
港股聚集了优质医药资产。在过去两年板块股价大幅回落中，市场逐步筛选出优质公司。2024年港股通医药具备较高盈利弹性且当前估值水平较低。
恒生科技指数近2周涨幅10.75%
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利好原因：美债利率快速下行，提振风险资产投资价值
随着美国PMI、非农等经济数据不及预期，美联储紧缩预期大幅降温，叠加美国财政部长债增发步伐放缓等利好驱动下，近期美债收益率大幅下行至4.5%，全球资本市场风险偏好显著修复。
国内方面，最近主要宽基指数均开始升水（基差向上），预示市场情绪转暖，期现等交易型投资者与配置类机构投资者资金形成共振。
往后看，随着美国经济降温，金融体系风险暴露，恒生科技、恒生中国企业指数等风险资产的右侧加仓时机可能逐渐成熟。
消费电子指数近2周涨幅10.41%
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利好原因：AI创新不断，龙头业绩超预期
海外龙头业绩超预期。近日，联发科和高通分别发布 3Q23 业绩，联发科手机业务收入环比增幅达 19%，高通手机业务收入超公司前期指引，同时两家手机芯片厂商预计 4Q23 手机业务收入增速将进一步加快，手机市场需求复苏迹象显现。
国内手机销量持续改善。得益于双十一促销，上周国内手机销量实现同环比双位数增长，其中同比增长12%，已连续四周持续改善。销量的持续改善带动产业链不同程度加单补库，新机备货也同时驱动被动元件持续回温，关注消费电子传统旺季对于原厂的持续拉动。
AI端侧创新。英特尔、联想、高通等厂商陆续公开边缘AI的产品布局，加速推动生成式AI模型在端侧落地，驱动换机需求。
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