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这两天，随着一些标识度较高的锂电、光伏权重股放量拉升，资金回流进场的痕迹较为明显，后续有望呈现出震荡向上的趋势性行情。今天一早，光伏板块又强势拉升，中证光伏产业指数盘中涨超3%。
今天光伏大涨，和昨夜今晨美股光伏板块大涨存在联动关系。市场聚焦美国总统候选人辩论，在主流意见普遍认为哈里斯表现超预期的带动下，光伏板块成为大赢家，周三收盘时，第一太阳能涨15.19%，领涨标普500成分股。晶科能源收涨4.6%、大全新能源涨5.76%。
除了外围环境带来的联动，大A的光伏板块近期还接连收获利好催化。
首先，重磅政策公布。8月底，国新办发布《中国的能源转型》白皮书，白皮书指出，主体多元的能源市场结构逐步构建，统一开放的能源市场体系逐步完善，反映市场供需关系的能源价格机制逐步形成，市场在提升清洁能源消纳水平、保障电力供应、促进资源优化配置等方面的作用日益显现。
其次，光伏巨头涨价。近期，隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。硅片作为光伏产业链的一环，尽管其价格仅有小幅提升，但在此前价格持续下跌甚至跌破现金成本的市场格局下，市场人士普遍认为此轮涨价意义非同凡响，或是光伏板块下行周期进入尾声的信号。
第三，行业进入旺季，供需关系改善。一方面，8月国内项目陆续启动交付，预计9-11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，行业供给端改善提速。
从中长期维度来看，光伏行业周期+成长逻辑并没有改变，经过前期深度回调，光伏板块的悲观情绪已得到充分消化，当前光伏板块的估值目前已经低于2018年底水平，投资性价比尽显，具备持续修复空间！欲布局光伏板块的投资者，可关注$东财光伏C$ （C类份额：018503），精准全面覆盖光伏产业链50只龙头标的，且不存在风格漂移问题，是布局光伏板块的理想工具。
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（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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