#定投日记# 本周，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提到要加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。根据国家能源局最新数据，风电新增装机规模维持增长，行业整体景气度不减。今年以来，全国各地陆上风电招标不断，项目储备丰富，陆上风电建设稳步推进。

安徽省、甘肃省推动分散式风电试点，推动分布式新能源开发利用；海风方面，沿海各省顺应《方案》有序开发海上风电的号召，江苏省、广东省、福建省等地海风项目逐步进入密集施工期，有力支撑2024年~2025年新增海风装机规模，并为“十五五”海风建设打下良好基础，海风发展趋势愈发明朗。桩基/塔筒、海缆等核心零部件在风电场施工进程中优先入场，有望率先受益。

未来上游新扩产能的要求将更加严格；同时新能源利用率下调至90%，预计每年能多释放80-100GW 的新能源装机空间。近期高层再次关注新能源行业过度投资，释放积极信号，产业链价格见底趋势明显，Q2 大概率迎来价格底和业绩底。行业利空出尽，持续看好处于底部的光储板块的投资机会。