#定投日记#光伏价格方面,近期硅料、硅片在去库意愿下跌价非理性,目前硅料行业开始
#定投日记# 光伏价格方面,近期硅料、硅片在去库意愿下跌价非理性,目前硅料行业开始出现亏损,硅片处于亏现金状态,继续下跌空间已有限。 节奏上看,2024Q1底部得到明确,春节后需求季节性提升,预计供需压力最大时点过去,产业链盈利水平通过压力测试。 需求侧,中性预期下2024年全球光伏装机540GW左右,同比增长30%左右,亮点在国内和非欧美海外市场,欧洲库存去化后恢复到正常增速。 近期股价调整后,主产业链2025年PE已在10倍左右,辅材、逆变器2024年PE普遍在15-20倍左右,配置价值逐步提升。
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