#定投日记#全年光伏新增装机有望达到500GW左右,对应组件出货600GW以上,
#定投日记# 全年光伏新增装机有望达到500GW左右,对应组件出货600GW以上,同比增长20%。泛半导体领域业务多线并进,光伏及先进封装持续稳定上量。 组件价格底部企稳回升,N型产业链及大辅材价格及盈利确定性较强。在需求超预期复苏的背景下,N型电池价格近期率先开启上涨。需求端来看目前N型渗透率已经达到80%-100%,而供给端渗透率仅为60%-70%,存在一定供应缺口,TOPCon电池盈利有望逐步修复。 从全年来看,24年行业产能增量主要依靠头部企业扩产,23年12月电池盈利大幅下滑后二三线厂商扩产意愿已明显下降,TOPCon电池盈利能力持续性进一步延长。行业龙头由于具备成本、技术、资金、规模优势,预计将集中受益。
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