我认为6月份机器人板块涨幅最高，看好机器人产业链的相关投资。人工智能的应用是本轮机器人板块最核心的催化因素，机器人板块的行情是今年AI行情的演绎和延伸。

机器人产品百花齐放，应用场景细分多元

2024中国人形机器人生态大会上，各类人形机器人参展整机产品造型、功能各异，应用场景也分散多元，包括教育、工业、商业、智能制造、运输搬运以及家庭服务等场景。

自研自产推进，人形机器人降价潮或开启

为获取市场，人形机器人厂商在技术研发上寻求突破，通过材料使用降低整机重量、提升国产化器件替代率降低成本，目前大部分厂商均宣称整机产品的自研自产率已达75%以上，有的厂商产品更是计划将售价从60万降至20万元。

人形机器人量产元年，关注后市增长机遇

随着国产厂商积极布局，部分人形机器人已进入发售阶段，目前国内个别厂商已实现超5000万元收入，而自研自产的快速推进，也将加速人形机器人的降本之路，奔向量产阶段。

从行业增长逻辑来看，在政策、技术、市场等方面的综合加持下，机器人行业后市增长机遇值得关注：

政策方面，新质生产力发展趋势为机器人行业增长提供支持。工信部等四部门发布的《新产业标准化领航工程实施方案（20232035年）》中，新兴产业包括了人形机器人等9大未来产业，人形机器人产业政策导向明显。

技术方面，AI大模型技术赋能，机器人产业化迈入快车道。海外市场，AI巨头英伟达发布了加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果；国内市场，人形机器人Walker S与文心大模型的技术合作，或为机器人发展提供新动能。

市场方面，随着具身智能时代来临，人形机器人开启万亿蓝海。2024年，人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。中商产业研究院数据显示，2022年全球人形机器人市场规模为15亿美元，高盛预测，2035年这一数据有望攀升至1540亿美元。

另外，当前全球低生育率化、高老龄化持续加速，人口红利效应逐渐减弱。在此趋势下，未来全球劳动力或将面临持续性短缺，随着人形机器人的快速发展、AI技术的不断突破，长远来看，人形机器人替代人力或许只是时间问题。

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