大家好,我是张璐。
昨天特斯拉四季度交流会结束,马斯克提到“明年会推出机器人新产品”但对于2024年的生产交付计划没有提及。市场情绪较为脆弱,解读为量产计划可能延后,导致部分受益于机器人量产的核心股票下跌。
会议对板块有何影响?
实际上,会议中未提及2024年的生产交付计划,并不代表2024年不启动量产。AI day延后,很大程度上可能是因为马斯克担忧竞争者模仿。从进度上来看,三月份特斯拉访华,6月定点,年底四季度小批量生产,明年交货,进度条其实拉得很快。目前核心供应商每周都在进行小批量送样交付,处在定型的冲刺阶段,后续的量产也会持续推进,产业进展没市场想的这么悲观。
2024年机器人怎么看?$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$ $永赢先进制造智选混合发起A(OTCFUND|018124)$
我们认为,前期机器人板块的回调基本到位,但何时能反转取决于新的、更明确的预期何时建立起来。2024年,机器人仍然是市场上方向明确、想象空间最大的成长赛道之一。之前也提过很多次,特斯拉供应链相关的个股是我一直重点关注的方向,若机器人量产落地或会带动一整个产业链的爆发式发展机遇。目前市场情绪较保守的背景下,坚定关注,静待明确催化出现。
观点仅供参考,本文涉及企业仅作为市场情况举例,不构成投资建议。关注方向仅以当前市场情况判断,不必然代表未来投资方向。具体以实际投资情况为准。
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