美东时间8月28日，在英伟达财报披露前夕，美股市场整体延续谨慎风格，三大指数集体回调；纳斯达克指数下跌1.12%，标普500指数下跌0.60%。成分股方面，AMD、英特尔、英伟达跌超2%，特斯拉、亚马逊、谷歌跌超1%。

      昨日美股盘后，备受市场瞩目的科技巨头英伟达终于披露了它的第二财季报告。最新财报显示：英伟达第二财季营收高达300亿美金，同比增长122%；净利润166亿美金，同比增长168%；与AI直接相关的数据中心业务贡献营收263亿美金；Q2毛利率高达75.7%；主要财务指标全面超出市场预期，向投资者展现了AI巨头强势的盈利能力。此外，英伟达还宣布了新的500亿美元回购计划，希望以回购的方式向市场传递信心。

      在后续的业绩指引中，英伟达预计其三季度营收约为325亿美元，这将比去年同期增长80%，高于分析师平均预期的317亿美元；但由于市场对其三季度营收的最高预期达到了379亿美元，英伟达盘后股价波动幅度较大。目前市场对于英伟达的质疑并不在于估值，而在于AI投入和盈利增长是否可持续；但从目前的情况来看，AI当前的确已成为众多科技大厂不能错过的竞争赛道，错过AI导致的落后风险或远大于当前过度投资的风险。

      复盘本轮财报季，英伟达、谷歌、微软、Meta等科技巨头的财报相互印证，结论是相对清晰的：人工智能行业叙事逻辑没有破坏，科技巨头对于人工智能的信仰也没有变化，这是此轮科技浪潮中最宝贵的船票。展望下半年，大厂或依然会在AI方面加大投入，积极的资本开支计划或大量会流向数据中心、算力等方向，行业景气度有望持续。市场短期或因预期过高或其他对于AI的担忧有所波动，但我们对以英伟达为代表的美股科技板块保持乐观，从历史的角度来看，每次波动和回调或都是美股较好的上车时点，建议大家适当把握。

      看好美股的投资者可关注天弘纳斯达克100指数（C类：018044）、天弘全球高端制造（C类：016665）。前者跟踪纳斯达克100指数，汇聚了美股科技龙头；后者聚焦美股半导体板块，成长属性凸显，均有望助您把握美股长期投资收益，QDII额度有限，目前天弘美股基金限额已放宽至20万元/户，大家且行且珍惜。市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。

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