本基金聚焦新能源行业,选股思路主要包括以下三个方向:
1)5-10年业绩有望成长5-10倍的公司,这是本基金重点布局的战略方向。这些公司一般具备空间大、增速快、顺应时代大势、商业模式清晰、格局相对清晰、竞争优势可持续、企业质地优秀等特征。
2)逆向的投资机会。这种投资机会的一般特点是:行业和公司长期前景光明,但短期基本面、股价承压。
3)基本面驱动的低估值重估投资机会。这种机会的一般特点是:过往的行业或公司基本面预期过于悲观,但后来基本面发生重大变化驱动业绩和估值戴维斯双击。
2023年第二季度A股市场整体略微下行,波动较大,不同板块间的结构性行情分化较为明显。
本基金当前的投资策略大方向是:挖掘新能源产业链短、中、长期共振向上的结构性大机会。
本基金已建仓至较高仓位,投资策略重点布局以下两个方向:
1)挖掘新能源产业链短、中、长期共振向上的结构性大机会。本基金在新能源产业链寻找阿尔法个股遵循以下三个标准——远期成长空间大、中短周期有望触底向好、竞争优势稳固扩大。这些方向包括:锂电池龙头、电解液龙头、新能源车零部件细分龙头(比如底盘、线控制动、座椅、智能化、机器人、被动安全等方向)。
2)空间大、赔率高的新兴技术方向。比如微电网(伴随光储爆发而兴起)、钙钛矿、储能等。