#天天基金调研团#
有幸参与本次天天基金调研(5月17日),更深入地了解华宝海外科技基金,这只自去年4月11日成立,成立以来收益率33.02%,近一年收益率26.18%,并入选热基排行榜的基金,有什么亮点呢?今天我们试着测评。
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一、概述
话说木头姐“凯茜伍德”(Cathie Wood)已经火了好长一段时间,如果把巴菲特比作价值型投资的典范,那么喜欢押注科技板块的木头姐,则是当前成长型投资的明星,2024年2月26日,木头姐回应为何抛售英伟达时称:“根据我们的AI研究,ARK在2014年就以大约5美元的价格买入了英伟达,当时大多数投资者将其作为一家PC游戏芯片公司进行估值,在收益超过150倍之后,我们继续获利了结。”由此可见,经过10年投资英伟达,她当时抛售价格约为750美元。
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而我们从中也可以看出,木头姐是一名专业“狙击”科技股票的狙击手,非常懂得戴维斯双击,所谓戴维斯双击,是指在低市盈率(PE)买入股票,待成长潜力显现后,以高市盈率卖出,这样可以获取每股收益(EPS)和市盈率(PE)同时增长的倍乘效益。
虽然她把英伟达抛售了,但在别的科技股票上面,依然会有独到的见解和收益,而我们如何跟随她的步伐,投资这些小盘科技股票呢?
答案是投资华宝海外科技股票基金,原因有如下几点。
二、本基金一季度持仓共有5只ARK基金,合计占比达73.13%
木头姐管理的投资机构为Ark Invest,而她管理的基金,一般以ARK命名,主要聚焦于美股前沿科技板块,我们从华宝海外科技一季度报告可见,本基金在今年1季度,持仓中共有5只ARK基金,合计占比达73.13%,如下图红圈所示;
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三、持仓占比ARK安全吗?
有人可能会有疑问,ARK持仓占比达到73.13%,安全吗?实际上,本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%,主要为成长性较强的纳斯达克指数,而ARK则主要投资小盘科技股票,但华宝海外科技基金还有一个优点,就是主投基金,其中1季度基金持仓占净资产比例为94.69%,总资产占比为88.12%,相当于FOF,即基金中的基金,安全程度更高;
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四、小盘科技弹性强于纳斯达克100
以ARK新生代互联网ETF为例,从去年以来弹性远远强过纳斯达克100,这就对我们投资本基金有一定的要求,或者以定投的方式进入更好,尤其是美联储预计今年9月份降息,在经济下行阶段,货币宽松,降息会更有利于小盘科技板块,而如果我们在此之前进入,将更有望获得降息之后的收益,并叠加刚才第一点所说的戴维斯双击;
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五、科技改变未来,投资科技板块应运而生
总结:本基金为QDII基金,主要由周晶经理管理,还有杨洋、赵启元等,多经理管理制可以有效避免基金的一些风险,如人员变动风险,而本基金主要投资于海外基金,也有效避免了直接购买小盘科技股票的风险;
$华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(OTCFUND|501312)$
当前,人类正步入第五次工业革命,AI、大算力等异军突起,科技改变未来,前有红衫资本投资苹果、思科、GOOGLE等科技公司,今有木头姐在英伟达从5美元到750美元的丰厚获利,相信以后还会有新的科技公司崛起,而我们,只需要跟随基金管理人员,如华宝海外科技基金的脚步,顺势而为,投资这些板块,以期获取收益。@华宝基金周晶 @天天基金创作者中心 @天天精华君