这周继续涨的概率比较大
中银卓越成长016896上周五涨了0.78%,这周一涨了0.6%,我觉得这周继续涨的概率偏大。
昨天,申万31个一级行业北向资金加仓了21个行业,流入前三的行业为:非银金融、食品饮料、电力设备。主力资金加仓了11个行业,流入前三的行业为:传媒、汽车、房地产。资金轧差后流入汽车、传媒、电力设备。基本上卓越成长关注的都是这些低位连续流入的行业,地产、消费等复苏线成为主涨板块,这也是我这周判断继续涨的依据。
另外券商高开回落,甚至尾盘有资金出逃导致跳水,再而压制沪指回落。泛科技的互联网消费+文化传媒也有不错的反弹。而领跌板块则主要是医药、医疗与AI板块。同时,周一冲高回落也并不意味着市场就此结束,毕竟成交量已经突破万亿,资金开始活跃,那么后续资金也自然就会玩起轮动为主。
至于机器人,其实大家也不用看空。因为目前市场氛围在炒复苏预期,偏向于复苏板块的大地产、大消费、顺周期;但有一点你一定要记住,炒困境反转的预期通常只会是一波流,偏向于情绪化的题材炒作,而非基本面投资。因为就算出台政策支持,行业短期基本面也不会很快好转,甚至于后续会发现政策不及预期,或者政策出来后没能带动行业复苏。这也是很常见的事情,疫情期间一直就是这样,炒了那么多次政策刺激复苏,结果没有一次能出现复苏;所以当投机去对待就行了。
而这波投机过后,如果8月份经济数据没能好转,则资金还得调仓去玩别的板块,因为数字经济、AI、半导体本身行业景气度在好转,这次只是资金调仓去炒复苏链带来的虹吸导致回调而已。所以接下来市场继续看轮动为主。主线券商、地产、消费应该还会反反复复,但随着它们都已经大幅拉升,部分政策也逐步落地,那么资金又会偶尔切换其他板块做轮动,有机会的。
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