#室温超导引爆市场！你准备入场吗？# l
先观望，趋势稳了再上车。
发现这几天吹室温超导的，基本都是喜欢删帖的，还有就是营销账号。所以看到还在吹室温超导的基本都是产业链，不要拉黑他们要关注他们，这边能避开他们吹的票。
室温超导讨论得再热火朝天，今天也是全挂，但是市场就好这一口，动不动就是第四次工业革命，今天押注这个明天赌那个，而那些能够赚钱的公司，还在一步一步的发展。所以这么个轮动行情，稳得下来的选手得天下，就拿住自己信任的筹码，趟过河流一步步往前走就行了。
黄珺的这个新基卓越成长虽然表现没有她的主题策略好，但是从重仓行业上来看，今年是能够盈利的，所以准备继续小幅轻仓拿到年底，看看年化怎么样。
二季报公布的重仓股难与7月起势的顺周期行情形成共振，7月以来，稳增长预期升温驱动地产、消费等顺周期方向领涨，TMT等AI主题受炒作情绪降温而明显回调，而从排名更迭来看，下跌品种往往前期重仓科技方向，这也是卓越六七月份一直下跌的最大原因。
黄珺的卓越成长跟年化回报24.19%的主题策略比，明显科技的仓位要更重一些，这也是表现没有主题好的原因。我们之前想靠科技赚钱，结果这波轮动行情把科技按在地上摩擦，年内最火的AI概念板块，也已经告别了主升浪行情，仅热门标的偶尔反弹。不过TMT、新能源和大消费等板块，是下半年行情的市场关注焦点，我觉得大家不用太悲观，势必会带领卓越起来几波。
现在TMT还在整理中，8月延续技术性反弹的概率是较大的，对应三季度消费+TMT的配置抓手会再次清晰，消费顺周期定价在前，TMT在后，会涨的。