地产、消费、金融是主线，其实代表的就是一个：复苏。

今天这个阳线起来，指数进入短期多头格局了。最早我是在11号就强烈建议大家关注金融券商，消费，远离高位科技，目前来看完全没毛病。

卓越的话因为消费和科技双布局，所以会被科技板块把收益率拉下来。

而且消费复苏不是现实，而是预期。预期在zzj会议后的政策会按照会议精神不断推出。最重要的是沪深300、上证50、白酒、新能源等蓝筹股，机构股为主的这些已经跌无可跌。所以这里需要一波反弹行情，问题在于反弹的节奏和反弹高度，比如许多人一直等待的市场底。这样来说，我们卓越反弹的高度取决于9月份中旬的宏观经济数据，反弹的节奏取决于中间出的各种政策。

目前来看，地产是绝对主线，金融是搭台子，也不排除周末会出重磅利好，但对于金融这种渣男属性，要买只买太平洋最保险。地产、金融、消费是上周五与大盘共振的板块，要尊重市场，消费还是完全OK的。上证指数已经开启了一个月级别的反弹，近2个月应该是一个比较舒服的做多的时间窗口。我仍然坚持指数在接下来几个月会到3400，要上3400主要以地产业链，中金特估各大蓝筹为主了，毕竟这些东西调整的时间已经够了。

大盘震荡时科技也有机会，轮动应该还会继续下去。所以综合下来，我们对消费+科技共振是可以期待的，卓越在等待一个持续的反弹行情，那么近一个月可以逐步安排好仓位，进行等待。