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发表于 2022-11-11 09:12:00 股吧网页版 发布于 上海
(获奖名单公布)【分享你看好的景气行业】留言越多,奖品越多!华为手表、九阳酸奶机等你来拿!

(获奖名单公布)【分享你看好的景气行业】留言越多,奖品越多!华为手表、九阳酸奶机等你来拿!

市场行情变幻莫测,新能源、半导体、消费等赛道呈现“你方唱罢我登场”的态势,但从中长期来看,哪些赛道才是当前具有投资性价比的景气赛道?你看好哪些赛道的未来发展?银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦心目中的景气方向则有以下四个:

  

一是光伏。首先,行业的发展空间可期。随着技术变革驱动降本增效,大尺寸产品和高功率组件逐步应用、转换效率更高的HJT和TOPCon等电池技术不断研发,行业需求空间或将持续打开。

二是汽车电动化、智能化。汽车电动化渗透率还未到饱和期,仍有进一步发展空间;此外,汽车将成为下一代智能终端,产品属性从制造逐步转为消费品。此外,电动车/智能车打破燃油车时代合资技术壁垒,技术升级下自主品牌迎来替代之机。

三是半导体。海外政策打压 国内资金政策支持 人才配套逐步完善,国产替代具备发展潜力。其次,行业长周期研发特性使得潜力公司技术壁垒 资金壁垒牢固,格局清晰。

四是财富管理。根据中金公司数据,2021年我国居民现金及存款规模占比仍高达49%,远高于美国的13%,未来储蓄向投资转化的空间较大。

  

银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦年度收官之作——银河景气行业混合,A类基金代码016856,C类基金代码016857,募集时间是2022.11.14-2022.11.25。该基金聚焦于光伏、新能源车、半导体、财富管理等景气方向,追求潜力成长的同时,基金经理也会严控风险回撤,力争为投资者提供优质投资体验。

  

  

了解袁曦总看好的景气行业之后,我们也邀请您分享您所看好的景气行业并给出理由。我们将挑选精彩留言送好礼,活动时间为即日起至2022年11月25日15:00。

  

快来参与活动,赢取华为手表、九阳酸奶机等大奖!

  

【活动时间】即日起--2022年11月25日15:00。

  

【参与规则】在帖子下方留言,谈谈您看好的景气行业并给出理由,留言字数需大于50字。

  

【发帖格式】50字以上,附上银河景气行业混合A、C加自选截图,并带上话题 #袁曦投资金句大赏#

  

【评选规则】银河基金将挑选精彩留言赠送好礼,我们将综合发帖内容的质量和热度进行评奖。

  

【奖项设置】

一等奖:华为手表*1人

二等奖:九阳酸奶机*2人

三等奖:桌面手机支架*3人

隐藏福利:银河太空人收纳摆件*N

若此讨论区活动留言总数超50人,则本次活动最终中奖人员则新增5位,新增的5位中奖者将各获得一件“银河太空人收纳摆件“;若总数超过100人,则再新增5位,新增的10位中奖者将各获得一件“银河太空人收纳摆件“;若总数超过150人,则再新增5位,新增的15位中奖者将各获得一件”太空人收纳摆件”;若总数超过200人,则再新增5位,新增的20位中奖者将各获得一件“太空人收纳摆件“…以此类推。

  

您的留言,也许能为您赢得隐藏福利一份哦~

  

【注意事项】

1、 需在天天基金搜索并关注“银河基金财富号”,并且按照发帖规范回复话题至本贴评论区内。

2、 评选标准:评论内容质量(70%) 点赞数(20%) 转发活动贴至个人主页(10%)。

3、 同一用户(指同一基金吧账号、同一手机号或同一身份证号)最多获奖一次(按最高奖励发放)。

4、本次活动严禁抄袭、复制,否则将被列入黑名单,永久取消活动参与资格。

5、实物奖品将由银河基金在获奖名单公布后15个工作日内寄出。如有任何疑问或者需要查询基金吧账号绑定的手机号码,可拨打天天基金客服电话:95021咨询。

6、获奖名单将在活动结束后10个工作日内公布。获奖用户在活动名单公布的五个工作日内未完成绑定手机号或者未接听95021客服电话留下收货信息而收不到相应奖励的,天天基金及相关活动主办方银河基金不承担补发责任。

7、用户参与本活动即视为同意并授权天天基金在用户获奖后将中奖用户的收货信息提供给银河基金用于发放奖励,银河基金承诺已做好安全措施,不会泄露用户隐私信息。

  

  

  

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4、您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

5、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

6、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

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发表于 2022-11-14 21:01:43 发布于 陕西
#袁曦投资金句大赏#
我记得袁曦经理曾经谈论过光伏板块,她是这样说的:“行业的发展空间可期。随着技术变革驱动降本增效,大尺寸产品和高功率组件逐步应用、转换效率更高的HJT和TOPCon等电池技术不断研发,行业需求空间或将持续打开。”我深以为然。
我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。2019年以来光伏产业进入新一轮景气周期,我看好光伏的理由有三:一、政策暖风频频吹。全球能源结构转型加速,利好政策频出,光伏行业迎来全面快速发展。俄乌冲突后全球能源变革加速,光伏成为能源转型的重要支撑。今年5月以来,各国积极出台相关政策促进光伏行业发展。中国新能源利好政策密集出台,《“十四五”可再生能源发展规划》等...
发表于 2022-11-24 20:37:14 发布于 湖南
#袁曦投资金句大赏# 看好半导体板块,从A股相关上市公司的半年报来看,受益于国产替代的历史机遇,半导体产业链各环节的重要公司大多取得了不错的业绩增长。其中,设备厂商受益于晶圆厂扩产与国产步伐加速,业绩维持同比较高增速;新能源领域蓬勃发展,也为模拟芯片厂商提供了成长机遇。另一方面,半导体行业的技术也在迅速前进。近日,某半导体产业链公司称,其已攻克半导体先进制造工艺用刻蚀设备的核心零部件的生产技术,并于近期得到了下游客户认可,成功取得产品供应的订单。在目前的经济环境下,半导体行业的业绩增长速度和确定性是值得我们重视的。具体到半导体行业的投资,从认知上要坚定国产替代大逻辑下的投资机会,从策略上,要做好半导体波动大的准备,把握好仓位,分批布局。@银河基金
发表于 2022-11-24 15:17:19 发布于 陕西
#袁曦投资金句大赏#袁熙经理很看好光伏板块的未来,她认为这是-个非常值得长期投资的板块,并且在市场与技术上面我国都遥遥领先于世界水平。我非常认同她的观点,关于光伏我也有很多想说的。
光伏资源作为一种可再生能源,可开发的资源量遥遥领先,相比于其他可再生能源来说,具有明显的成本降低优势。同时,作为实现平价上网的关键一环,“光伏+储能”在其经济性得以实现后,或可以加强未来光伏需求进一步爆发的确定性。在产业政策引导及市场供需的双重驱动下,我国光伏产业已经进入了快速发展期,可谓迎来了“戴维斯双击”。光伏已成为了我国为数不多在国际竞争中具有领先优势的产业,产品已出口至全球近200个国家或地区。
为什么说我...
发表于 2022-11-25 14:08:30 发布于 江苏
#袁曦投资金句大赏# 国内新能源需求平稳向好,在新能源领军车企强势增量推动下,新能源车市场化增长动力较强。中国车市消费结构逐步向换购和增购为主的消费需求发展,新购群体快速的萎缩,形成了车市新能源发展的强大增长动力和高端化的两大增长动力。新能源车在近两年可能波动幅度较大,还是应该调整好心态,坚持中长期基本面向好的信心。当前,部分高景气行业估值水平相对处于历史低位,可以考虑逢低分批加仓。
景气投资,其实讲究的就是顺势而为,在好的产业趋势下做投资才有可能产生更优厚的回报。就比如蜜蜂在遍地鲜花盛开的地方才能菜刀更多的蜂蜜。大江大河有足够的水分流的小河才能够川流不息。当然,行业轮动也是至关重要的,没有任...
发表于 2022-11-20 20:45:25 发布于 广东
#袁曦投资金句大赏#景气行业我看好的财富管理!
以前看过一份研报《2016-2021年中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》可以出体现出财富管理的景气!研报显示,在未来20年里面,我国财富管理行业会进入快速的发展吋期,财富管理将成为国家金融业发展的主旋律,深刻改变金融市场的构成和金融体系的运作方式。
研究认为,中国过去30年经济高速发展,在这个过程当中,我国居民积累了大概近138万亿的财富。很多家庭财富增加以后就产生一种非常强的理财的需求,希望自己的财富快速增值,很多投资者对资产增值保值的需求越来越强烈。过去,有一些财富管理以渠道为主的,比如像银行、信托公司、证券公司...
发表于 2022-11-12 10:44:35 发布于 江苏
#袁曦投资金句大赏# 当前经过前段时间的持续调整,我认为当前投资性价比还是不错的。近年来,随着社会的发展导致二氧化碳排放过多,全球气候变暖、海平面持续上涨,各种全球性环境问题陆续出现。为积极应对气候变化,2020年9月22日,我国政府在联合国大会上向世界宣布了2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的目标。“碳中和”既是我国经济发展的内在需要,亦是全球可持续发展的大势所趋,“3060双碳”目标为我国能源体系发展带来了全新的机遇及挑战。作为未来最重要的产业趋势之一,碳中和已成为国家战略发展方向,所涉及细分赛道非常广阔,例如包括以风力发电、分布式发电、储能、特高压、智慧电网代表的新能...
发表于 2022-11-12 11:15:07 发布于 天津
#袁曦投资金句大赏#一一一可喜可贺,银河基金公司又有好产品面世,那就是银河景气行业混合,A类基金代码016856,C类基金代码016857,募集时间是2022.11.14-2022.11.25。这可是银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦年度收官之作,值得期待!精选行业,投资布局相对集中,注重安全边际,上下结合选股,眼光犀利,能力出众,基于对宏观和市场以及行业的初步判断,刷选出景气度向上的行业,会比较关注那些景气度边际改善的行业,然后在这些行业中臻选投资机会。管理规模近40亿元,最大盈利达到了346.56%,年化回报达到了11.44%,相当出色啊!现在管理9只基金,可以说,是一位全方位人才!该...
发表于 2022-11-14 21:01:43 发布于 陕西
#袁曦投资金句大赏#
我记得袁曦经理曾经谈论过光伏板块,她是这样说的:“行业的发展空间可期。随着技术变革驱动降本增效,大尺寸产品和高功率组件逐步应用、转换效率更高的HJT和TOPCon等电池技术不断研发,行业需求空间或将持续打开。”我深以为然。
我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。2019年以来光伏产业进入新一轮景气周期,我看好光伏的理由有三:一、政策暖风频频吹。全球能源结构转型加速,利好政策频出,光伏行业迎来全面快速发展。俄乌冲突后全球能源变革加速,光伏成为能源转型的重要支撑。今年5月以来,各国积极出台相关政策促进光伏行业发展。中国新能源利好政策密集出台,《“十四五”可再生能源发展规划》等...
发表于 2022-11-14 21:19:09 发布于 辽宁
#袁曦投资金句大赏#本人也很认可袁经理观点,除了文中提到的这几个行业,我额外也提出两个方向:一是环保行业,主要指新能源电池的后续处理,随着新能源车的普及,未来电池如何循环回收处理一定会有大发展。二是储能和输变电产业,随着光伏、风能、水能的发展,这些发电基地多建边远地区,要将电力输送到发达地区需要进行大规模的输变电建设。
发表于 2022-11-14 21:27:34 发布于 辽宁
最想去的远方 :
#袁曦投资金句大赏#本人也很认可袁经理观点,除了文中提到的这几个行业,我额外也提出两个方向:一是环保行业,主要指新能源电池的后续处理,随着新能源车的普及,未来电池如何循环回收处理一定会有大发展。二是储能和输变电产业,随着光伏、风能、水能的发展,这些发电基地多建边远地区,要将电力输...
另外补充下,新能源赛道虽然很广阔,但本人更倾向于风能,相比较光伏,风能投入产出和发电成本会更好一些。储能行业,就抽蓄、氢能、盐穴和钒液而言,我更认可抽蓄和氢能,因为抽蓄的单位储能建设成本最低,氢能会随着推广产生边际成本递减效应。
发表于 2022-11-14 21:38:51 发布于 辽宁
最想去的远方 :
#袁曦投资金句大赏#本人也很认可袁经理观点,除了文中提到的这几个行业,我额外也提出两个方向:一是环保行业,主要指新能源电池的后续处理,随着新能源车的普及,未来电池如何循环回收处理一定会有大发展。二是储能和输变电产业,随着光伏、风能、水能的发展,这些发电基地多建边远地区,要将电力输...
补充一个行业:工业机器人(工业自动化装备),未来随着人力资源紧缺和成本上升,制造业会逐步走向智能化发展,工业机器人一定会更广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。
发表于 2022-11-15 09:42:46 发布于 广东
#袁曦投资金句大赏#银河景气行业混合新基金发售啦!个人当然表示欢迎,投资者又多了一个好选择。了解到银河景气行业混合基金聚焦于光伏、新能源车、半导体、财富管理等方向,从长期发展来讲,这些也是个人认为成长价值高、持续需求表现较强、景气度好的行业。绿色节能环保始终是未来发展的方向,以光伏、新能源车为代表的新能源产业在我国经济转型、产业结构调整中将得到更有力的促进发展。掌握科技核心技术是我国自立自强、避免受制于人的必然要求,半导体作为科技产业体系特别是芯片制造的基础性材料,其重要性、刚需性不言而喻。居民手中财富不是储蓄就是消费投资,财富管理趋向精细化、专业化管理,有新需求就意味着有发展潜力。
投资首先...
发表于 2022-11-15 18:43:54 发布于 黑龙江
#袁曦投资金句大赏#主力逼空态度坚决,今天意犹未尽?券商板块迎来爆发,要减仓吗?别着急,好戏才刚刚开始,本周大盘目标是上攻3200点!我再次强调一遍,不要减仓,不要减仓,不要减仓,重要的事情说三遍!
怎么样各位?服了没有?前两周有多少人让你们减仓离场的?难道你们没有发现吗?基本上每一次大涨之前,被甩下车的总是那些自作聪明的人!我不止一遍的告诉你们,要坚定持股,不要减仓,现在回头看看,我到底有没有忽悠你们?
我还是那句话:躲过下跌,就会错过上涨!下跌的时候你不在场,上涨的时候凭什么有你?
今日大盘低开高走,一路逼空上涨,其中最为关键的一点是,今天的市场是缩量的!这是一个非常重要的信号,市场缩量至...
发表于 2022-11-15 22:17:41 发布于 黑龙江
#袁曦投资金句大赏#为什么我今天能够准确预判大盘能够突破大涨?其实原因很简单,因为我根本没有看到主力出货的迹象!主力从2885点一路买买买,一直买到今天,截止到今天收盘为止,主力依然没有出货的迹象。所以,大盘的上攻没有结束,本周后半周还要继续向3200点进攻!
其实炒股说简单也简单,只要没有看到主力出货信号,就一直耐心持股就行了,你别管中间怎么震荡甩人,只要你明白了主力的意图,自然是甩不下你的。但凡是那种涨一点也怕,跌一点也怕的人,自然是跟不上主力的节奏的。
一路跟随我的朋友应该知道,我在7月中旬开始布局券商板块,随后在8月2日打满仓位,虽然后面一波三折,我的账户也是由盈到亏,但是我并没有退缩...
发表于 2022-11-16 10:43:12 发布于 上海
#袁曦投资金句大赏# 资金进场芯片半导体大涨,半导体芯片最近是市场涨幅居前的板块之一,且顺利往上突破了六十线,成交量明显放大,目前仍处于上升趋势之中,后市继续看好。回调就是上车机会。@桃桃小姐姐
发表于 2022-11-16 12:28:47 发布于 辽宁
#袁曦投资金句大赏#首先恭喜银河景气行业混合 (A类:016856;C类:016857)基金于11.14日盛大发行,我是银河袁曦总的铁杆粉丝,重仓持有她的代表作银河智慧混合(005211)已有3年时间,获得了丰厚回报,深表感谢!我一定会上车支持下袁曦总的新基。当下时点,我看好新能源车的下半场,汽车电动化、智能化的投资机会。尽管前期智能汽车板块有所回调,且后续仍有可能受市场风格变化影响而波动,但我依旧认为接下来几年会成为高级别智能驾驶车的量产元年。随着市场恐慌情绪逐步消退,后续将会成为市场关注的焦点。其整机软、硬件设计能力、供应链管理模式、叠加较快的产品迭代速度将大幅改变传统汽车供应链格局。未来...
发表于 2022-11-16 13:08:26 发布于 云南
#袁曦投资金句大赏# 在这几个赛道中我比较看好新能源板块,因为目前已经进入新能源车时代,电动化和智能化是中国汽车行业中两大趋势。在传统燃油车时代,中国的自主品牌车企受制于发动机、底盘、变速箱三大核心技术短板,难以和外资车企抗衡;但在新能源车时代,当前相关扶持政策持续加码,中国新能源汽车市场成熟度较高,中国自主品牌汽车不仅在电动化智能化方面具有先发优势,而且具有低成本、快速响应优势,中国自主品牌车企对中国市场的消费者需求的把握能力明显强于外国企业,因此,坚定看好中国自主品牌汽车崛起,所以我愿意上车银河景气行业混合,长期持有,坚持定投,看好中国向上走的经济,相信一定会获得不少收益。@银河基金 @宏图如意地宛露 @经纶满腹地晓庆
发表于 2022-11-16 13:53:23 发布于 陕西
#袁曦投资金句大赏#我最看好半导体芯片。中国芯片进口替代这一逻辑将会长时间成立。进口替代是投资半导体芯片基金的最基本逻辑。近三年中国半导体需求量平均增长率为22.7%,三年生产量平均增长率为25.3%,一直以来中国半导体芯片以进口为主,近两年进口替代在加快。从全球看,半导体芯片是一个已有60多年发展历史、产值高达3万多亿元的成熟大产业,2015-2021年半导体芯片产值年复合增长率为5.8%,半导体芯片不是一个高增长的产业。纵观全球芯片产业增长情况,芯片有一定的周期性,是周期性增长产业。而半导体芯片在我国却有连续高增长的行业,因为经过一个相当长时间的发展,全球产业分工发生了转移,中国已成为全...
发表于 2022-11-16 17:28:40 发布于 北京
不了解这位的能力,不过准备申购几万买着玩,之前9月的时候 银河的其他经理推过3个基金,是真的给力,收益最少的是10%,虽然我没买,但是这次 肯定要上车 跟风来一波
发表于 2022-11-16 19:37:38 发布于 辽宁
聪明的投资者飛 :
#袁曦投资金句大赏#首先恭喜银河景气行业混合 (A类:016856;C类:016857)基金于11.14日盛大发行,我是银河袁曦总的铁杆粉丝,重仓持有她的代表作银河智慧混合(005211)已有3年时间,获得了丰厚回报,深表感谢!我一定会上车支持下袁曦总的新基。当下时点,我看好新能...
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发表于 2022-11-16 22:30:27 发布于 陕西
#袁曦投资金句大赏#首先恭喜银河基金公司发行新基金银河价值成长混合A,C恭喜恭喜。!
我比较看好医疗行业。现在国家人口进入老龄化。我们国家老年人以后会特别的多。对于养老医疗来说当然是个利好。所以长期来看,我觉得医疗健康行业发展会更好,医疗行业也会会有更大的发展,那当然,买医疗健康行业的基金会是一个很优质的赛道。买医疗。行业的基金会给投资者带来满意的收益。@银河基金 @银河基金 张杨 @银河基金 郑巍山
发表于 2022-11-17 12:14:35 发布于 黑龙江
#袁曦投资金句大赏#上午已经超跌了,下午大盘会快速修复,探底回升,不排除尾盘翻红的可能!
上午大盘低开低走,截止到中午收盘为止,上证指数最大跌幅已经逼近1%,从整个上午市场的走势来看,大盘已经超跌了。其实截止到上午10点钟左右的时候,大盘走势都还在合理的范围之内,只要稳住,就可以直接展开反攻了。但是无奈以新能源为首的赛道板块持续下砸,最终是再次拖垮市场,大盘临近中午,再次跳水。
大金融(银行、保险、券商)一度站出来率先抵抗,尤其是券商板块,上午来了一波快速拉升,企图带动市场人气,稳住大盘。但怎奈独木难支,最终还是被拖累下来,最终形成冲高回落icon的走势。
上午整个盘面走的比较撕裂,各板块之间...
发表于 2022-11-17 15:14:47 发布于 海南
#袁曦投资金句大赏#光伏行业的产能过剩是阶段性的、暂时性的过剩。早在2007年光伏行业就出现了严重的产能过剩,现在14年过去了,光伏行业当前依然是产能过剩。但从2011到2021年这十年之间,光伏的装机量增长了88倍!
可见产能只是短期内过剩,从长期看光伏行业的需求空间更大。当前的光伏行业依然只是处在起步阶段。
2020 年 9 月 22 日,我国在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。
为了实现2030年碳达峰这一目标,我国光伏行业在未来十年的产能至少需要增长20倍!
全球绝大多数国家都准备在2050年左右实现碳中和。这为光伏行业的发展提供了广阔的空间。
从长远的发展来看,全球对光伏产品的需求仅仅是刚刚进步。未来光伏产品会解锁更多的应用场景。光伏不仅可以应用在建筑上,还可应用工业、交通、农业、储能、制氢等等。光伏有可能是全球的一场影响深远的能源革命。
总之,当前的光伏行业的产能过剩是结构性的、暂时性的过剩,从长期看当前的光伏产能依然远远不足。
发表于 2022-11-17 22:04:12 发布于 北京
#袁曦投资金句大赏#我看好半导体,至于原因有三:
1、估值低。半导体自4月份见底后,整体呈震荡回暖态势。8月末再度走低,很大程度是受股市大趋势拖累,各大板块表现都不够理想。但机会是跌出来的,经过如此长时间调整,八月以来半导体芯片累计跌幅超20%,估值已经处于低估范畴,配置价值增加。三季度以来多只半导体芯片ETF实现了资金净流入。
2、半导体具有“周期”和“成长”双重属性,前三季度消费电子由于经济压力,出现需求下滑,进入消化库存阶段。在这期间,市场投资半导体信心不足,板块表现不够理想。而四季度则是消费电子的销售旺季,供大于求问题将有所好转,半导体出现周期性反弹机会。
再则,A股大盘从3000点下...
发表于 2022-11-17 22:48:18 发布于 江苏
#袁曦投资金句大赏# 我看好半导体,半导体行业从来都不是独立发展的,而是依托新的市场需求。芯片作为现代信息产业的基石,早已渗透到了我们的生活中,小到我们日常随处可见的IC卡,大到挖掘机,也许你并没有看见它,但是它的确无处不在。人工智能芯片,5G芯片,IoT芯片,自动驾驶芯片,对半导体来说都是新的机遇,会进一步增加对芯片的需求。而芯片也是消耗品,更新换代也是不可避免的。如果说半导体算是夕阳产业的话,那么很多其他传统行业可以说是日落产业了。@银河基金
发表于 2022-11-18 11:34:21 发布于 陕西
#袁曦投资金句大赏#
很多人看好新能源,首先就会说到政策利好。确实,双碳背景之下,政策对于整个新能源板块的支持力度非常大。这方面内容大家已经耳熟能详,我这里不再赘述,我想重点说说另外两条新能源的硬逻辑。第一,我国新能源企业弯道超车潜力十足。无论是光伏,还是新能源车、新能源储能,国内企业的发展势头都很猛。经过多年发展,他们在强度竞争中生存下来,不仅拥有国内广阔市场,而且具备走出去的实力。8月12日,宁德时代投资73亿欧元在匈牙利投资建厂,拓展海外业务。根据年报,2018年开始,宁德时代的境外收入在总营收中的占比从3.53%暴涨至2021年的21% 。最近,市场频繁传出消息,比亚迪向特斯拉供应刀片...
发表于 2022-11-18 17:26:07 发布于 辽宁
聪明的投资者飛 :
#袁曦投资金句大赏#首先恭喜银河景气行业混合 (A类:016856;C类:016857)基金于11.14日盛大发行,我是银河袁曦总的铁杆粉丝,重仓持有她的代表作银河智慧混合(005211)已有3年时间,获得了丰厚回报,深表感谢!我一定会上车支持下袁曦总的新基。当下时点,我看好新能...
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发表于 2022-11-18 21:15:59 发布于 河北
#袁曦投资金句大赏# 看好新能源(不单单是新能源车)智能驾驶,智慧生活和半导体。
在全球环保形势和双碳目标的背景下,光伏,风电,氢能等新型能源迎来了黄金时代。
汽车作为重要的消费品和应用场景,让新能源车火了好久,但同时智能驾驶的黄金时代也来了。随着5G的普及和车路协同技术的发展,智能驾驶的投资机会越来越明显。
至于半导体,虽然一些核心技术还在被卡脖子,但还是要抱有希望!这已经不单单是一个技术问题,行业问题了,懂的都懂。
发表于 2022-11-20 00:01:08 发布于 浙江
#袁曦投资金句大赏# 我最看好光伏行业。
不过在谈自己的想法之前呢,要先预祝袁曦总的新产品银河景气行业混合基金大卖,业绩长虹!欣闻袁曦总的新产品银河景气行业混合基金于11月14日开售,袁曦总的投研能力出众,相信银河景气行业混合基金定能不孚众望。
袁曦总心中的景气方向有光伏、汽车电动化智能化、半导体以及财富管理这四个。我对于袁曦总关于汽车电动化仍未饱和、汽车智能化是未来发展方向、以及对于半导体、财富管理的研判深感认同。不过要我说出自己的想法呢,我觉得袁曦总提到的光伏行业是我所最看好的。看好的理由和对于光伏赛道的思考主要有这么两块:
一、光伏板块估值合理。
光...
发表于 2022-11-20 14:58:32 发布于 山西
#袁曦投资金句大赏#我看好的景气行业是军工板块,军工板块成长性非常好,但是就看你能长期持有么。这是大家又爱又恨的赛道,军工的成长性,说实话都不用什么拆开了细看,大伙明白两个简单的事就通了,首先我们作为全球第二大经济体,作为与过去200年主要发达国家民族体质不同的国家,作为过去几千年长期领先世界的文明,军工当然要发展,军工不是发展给自己的,是发展给对手的,咱们历史上每一个强大的王朝都是在发达的军事基础上的,只靠懂文明礼貌,别人肯定不服气,第二,过去这些年,出来的新装备非常多,歼10上天也就十来年,而且它们已经不是最先进的了,新装备研发出来就结束了么?当然是不够的,要形成战力最最基础的,那就是装备量,我们要在数量上也要强化起来,新式装备对老式装备的置换、列装,必须是军工企业生产,我们的海陆空火箭军的装备,我们信息化的装备、研发材料、这里面有非常多的成长空间,所以军工这个赛道,成长性上来说绝对没有任何问题。@银河基金
发表于 2022-11-20 15:04:14 发布于 山西
#袁曦投资金句大赏# 国防强则国强,军工未来一定发展的很好,它都是我们布局和回本的方向,在时代背景下,上周五发布的新时代北斗白皮书,提到我们的北斗成就和实际应用经验,继续走在航天航空强国的前面,其次在技术上,军工出现上涨通道,主力资金在大盘见底的过程中,一直流向这个方向,技术形态充分具备,我们只要关注三个细分方向,首先是装备,二是国产大飞机、三是卫星导航,肯定未来有好的发展,但是关键在于要拿住,在别人都跌的时候,军工就在涨,而且从这两天的走势来看,整体的一个股指还是围绕在相对应的颈线位,在做一个震荡调整,但是我们可以很明显的感受到,市场盘面当中结构性的热点,开始逐渐活跃起来,这些热点主要还是围...
发表于 2022-11-20 15:09:43 发布于 浙江
#袁曦投资金句大赏#
顺着基金经理袁曦说的景气方向,聊一下其中的半导体这个赛道。
除了上面提到的多因素传导下的“国产替代”、行业发展潜在的高壁垒,还有几个因素也是不同忽视的。
1、产业升级带来的潜在需求。比如5G、数据中心、智能汽车、物联网的快速发展,均会对芯片产生大量需求。
2、国家大基金布局,促进产业发展,加速“国产替代”进程。
3、半导体的四大分类中,集成电路的竞争。集成电路在快速的更迭中目前已逼近物理极限,国产有机会追赶。
所以,未来很长一段时间,半导体行业的景气度是可以想象的。@银河基金 @天天精华君
发表于 2022-11-20 15:12:09 发布于 山西
#袁曦投资金句大赏#景气行业必须是光伏,投资逻辑是光伏产业布局最重要的一个点是,不在于什么板块轮动,也不在于铺设的光伏设备有多少,而是在于什么时候换电的全面铺设,大家肯定很好奇光伏和换电有什么关系,其实这两者密不可分,这个底层逻辑其实并不难理解,光伏太阳能板无论怎么铺设,都没办法跑通最小单位经济模型,也就是说你铺设一块都没办法维持进出账的平衡,更不要说铺设一千块一万块太阳能板了,而另一个因素就是无法储能,其实早在十几年前,这个赛道就已经被提出了,但是过了那么久都是老样子没有改变,核心就是所有的光伏不论白天发了多少电,都没办法等到晚上去使用,因为用电这个东西不可能根据时间来安排,不可能说只在白天...
发表于 2022-11-20 15:14:43 发布于 山西
#袁曦投资金句大赏#大消费板块我看好,以上海的数据来看,6月的全面复工复产是没什么问题,既然疫情控制以后就恢复正常了,接下来就要考虑复苏问题了,而促消费就是最直接最有效的方式,往后一段时间内拉动内需将是主旋律,上面也会出台很多来刺激,最近消费类板块的持续反弹,比如白酒、医美家电、汽车、食品饮料、消费电子等等这些都属于消费,都是位置超跌加刺激的结果,6月份的困境反转加轮动,所以大消费板块、涨幅不多的食品饮料、家电、消费电子等的轮动低收机会,长期关注,一定没有问题。@银河基金
发表于 2022-11-20 15:16:39 发布于 山西
#袁曦投资金句大赏#行业必须是碳中和成为全球共识,光伏有望成为“碳中和”主力,目前,超过120多个国家宣布“碳中和”目标,清洁能源未来已成为全球共识,过去十年,光伏度电成本从2010年的2.47每度,下降至2020年的0.37元每度,下降幅度高达85%,光伏平价时代临近,光伏将成为碳中和主力,光伏行业必将成为未来需求,十年十倍的大赛道,2030年中国光伏新增装机有望达到416-536吉瓦,复合年均增长24%-26%,全球新增装机需求有望达到1246-1491吉瓦,复合年均增长25%-27%,光伏装机需求,未来十年将迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间,首先是光伏的主产业链,聚焦竞争格局好的硅料、硅片,组件地位提升,拥抱重大技术变革,硅料是当前供给紧缺,是行业发展的瓶颈,颗粒硅优势渐显,产业化进程提速,有望成为新一代硅料技术,助力光伏降本。目前,颗粒硅已经获得十万吨大规模采购,标志着大规模产业化的开端。@银河基金
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