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发表于 2024-02-28 22:45:12 股吧网页版 发布于 湖北
指数第一波反弹告一段落!A股回调后,沪深300能参与吗?

著名的投资大师巴菲特曾经说过:“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的投资者往往能战胜大部分专业投资者。”巴菲特所说的“指数基金”,主要就是指的宽基指数。这说明了指数基金的优势性是十分明显的,投资者以固定的金额在固定的时间进行指数基金定投,这样做不用去考虑择时和择机的问题,能避免一次性投资所导致的全仓套牢。


在美国金融市场近200年的历史里,能跑赢指数的投资产品不超过50%。指数基金天生就有独天得厚的优势,不会因为熊市时的基金大幅度回撤而轻易止损清盘,是属于比较好的中长期投资品种,投资者可以穿越熊市和牛市,以时间换空间获取“正收益”,属于是比较好的基金品种。

 

当前A股市场估值水平处于历史低位,中长期投资价值凸现,得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可,坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。骑牛看熊认为目前市场信心不足,市场缺乏炒作主题,权重板块“压舱石”的作用凸显,因此一些低估值、具备高股息和高红利的央国上市公司成为近期资金的流入对象。

 

宽基指数方面,沪深300指数估值低于历史均值。伴随着产业结构的优化和新兴产业的发展,半年一次的样本股调整,使得沪深300 指数内具备优质成长空间的行业持续扩容,在进化更新的过程当中,行业分布也日趋均衡。随着风险释放+新增资金持续入市支撑,资金流入+政策提振组合拳下,短期预计风险偏好修复带动行情上涨,中期需要关注政策落地+经济修复情况,进一步确认行情进一步上攻动力。

 

沪深300指数的估值相对较低,股息率高于其他主要宽基指数,整体配置性价比较高,当前DRP 赔率大于1。ERP仍处于历史较高水平,因此对应着未来仍有估值扩张的空间。骑牛看熊认为与其购买沪深300指数的几百只股票,还不如选择沪深300指数基金进行参与,这样做也能够事半功倍。骑牛看熊认为不论是绝对估值水平还是相对分位水平,沪深300 指数目前估值均处于历史低位,具备较好的安全性。

 

沪深300 指数的风格特征与今年以来表现,呈现大盘均衡风格,今年以来跑赢主动权益基金,行业错配是沪深300 指数跑赢主动权益基金的主要原因,其中电子和非银金融行业收益贡献突出。沪深300 指数经过前期的调整,目前市净率回到历史最低水平附近,股息率回到历史最高水平附近,相对十年期国债利率利差创下历史新高,沪深300 市盈率PE 相对标普500 的比例回到历史最低水平附近。


沪深300 指数估值低位,长期收益突出,指数增强策略超额稳健。沪深300 指数最新PE 估值为10.59 倍,位于近三年、近五年、近十年从低到高的0.41%1.48%10.72%分位,均处于历史较低水平,或已进入价值洼地,长期配置价值不断凸显。经济正在好转,从理性和中长期角度来看,沪深300 正迎来见底后的新机会。

 

高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%19%,因企业盈利将增长约10%。深300 指数最近两周相对表现非常强劲,可以在宽基轮动策略里加入沪深300 指数,这本质上是一种防守策略。

 

2024 年经济和业绩的增速有望继续稳定回升,虽然难以大幅提升估值水平,不过安全边际的提升以及未来预期的稳定及转暖,有利于增量资金的进入,这将有利于市场情绪的提升从而对市场形成正反馈。

 

沪深300指数成分股质地优良,稳定的盈利能力较好地穿越了周期波动,在“市值管理纳入考核”的政策指引之下,沪深300 作为富含国央企标的的指数,有望在国央企价值重估的长期主线中充分受益,高分红、高股息优势也将有望得到不断强化。

 

投资者在参与指数基金的投资时,不仅要选对心仪的指数基金,还要选择使用基金定投的方式进行长期投资。骑牛看熊认为投资者可以每个月固定的时间,以固定的金额进行基金定投,不用去考虑择时和择机的问题,设置好自己投资产品的止盈点,以“懒人投资”的方式来最终战胜市场,获得自己的理想收益。




骑牛看熊来测评一下东方沪深300指数增强C(016205)

1.基金概况

该基金是指数型-股票的基金产品,发行日期:2022年10月17日,公司:东方基金

 

业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

 

本基金的投资目标:本基金为指数增强型股票基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

 


2.四分位排名

 

从四分位排名来看,“近1月”、“近3月”、“近6月”、“今年来”、“近1年”都是表现优秀。这样排名靠前,产品收益较高的债券基金确实不多见。即使年底资金面紧缩,再加上A股市场整体调整,该基金仍然给投资者一份满意的答卷,这种债券基金确实不可多得,目前来看还是比较不错的基金产品

 

值得注意的是该基金“近1周”表现一般,反而是“倒车接人”的好机会,可以考虑回调买入,近期指数大涨后的回调属于短期波动行情。在强者恒强的金融市场里,2024年有望再创奇迹!

 

 

3.基金持仓

 

2023年4季度的基金持仓比例来看,并没有选择重仓参与,主要还是以跟踪沪深300指数为主,这也说明该基金产品是一只相对平衡型的基金产品。该基金属于是“增强”类的基金产品,在跟踪指数的基础上,用量化策略助力,力争实现对基准指数的“增强”,争取实现资产的长期、稳健增值!这类产品往往收益率相对较高,也更加安全一些

 

 

4.基金经理

 

盛泽基金经理学历杠杠的,一直以来都是以指数型-股票、混合型-偏债、混合型-灵活、混合型-偏股的基金产品为主,值得注意的是名下大多数产品的任职回报是明显强于“同类平均”收益,而且投资时间越长获得的收益相对越高。投资该类基金产品可谓是驾轻就熟,投资者完全可以信任它的操盘能力,就看之后是赚多赚少了!




5.指数型基金优点

著名的投资大师巴菲特曾经说过:“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的投资者往往能战胜大部分专业投资者。”这说明了指数基金的优势性是十分明显的,投资者以固定的金额在固定的时间进行指数基金定投,这样做不用去考虑择时和择机的问题,能避免一次性投资所导致的全仓套牢。而且指数型基金的交易手续费偏低,更加适合中长期的投资方式,对于买卖的交易方式上更加灵活方便。

 

指数型基金比较适合于基金定投,又被称之为“懒人投资”。最初也是国外基金经理所一致推崇的投资方式,为了让投资者有更大的几率盈利,能够尽可能地获得“正收益”。骑牛看熊认为指数基金定投类似于股票分批买入,只不过指数基金定投是以固定的金额在固定时间进行买入,不用去考虑择时和择机的问题,设定好自己预期的盈利目标。

 


6.管理费便宜

指数型基金不会向投资者收取管理费和托管费,这一笔收费是股票型基金中较高的费用,指数型基金整体费用成本偏低,在给投资者降低成本的同时,也提高了投资的“成本垫”机会。


 

7.操作方便

指数型基金操作简单,投资者不用每天盯着基金单位净值来关心基金的涨跌,只用看着对应的指数是否上涨或者下跌即可。投资者很容易在行情中出现“只赚指数不赚钱”的尴尬局面,购买ETF基金就可以避免这一情况,紧跟指数的涨跌赚取市场的投资利润,这也是近年来越来越多的投资者选择它们的主要原因之一。


 

8.C类基金手续费

投资者要注意下C类基金在持有7天以上卖出是没有手续费的。



9.基金优势

该基金不仅仅是跟踪沪深300指数的基金产品,同时它还有“增强”的特点,在跟踪指数的基础上,用量化策略助力,力争实现对基准指数的“增强”,争取实现资产的长期、稳健增值!

 

 



如果投资者还找不到如何选择基金产品,还想着如何“抄作业”。对于基金产品,可以考虑$东方沪深300指数增强C$ $东方沪深300指数增强A$ ,这也是目前上市的同类基金中表现较好的。基金公司的实力是大家有目共睹的,优秀的基金经理保驾护航,再加上产品本身的优势明显,可谓是一举两得的投资标的,也是大家可以在之后行情中进行资产配置的品种,相信年底大家一定能满载而归!

 

与此同时,2024年是公认的“降息年”,美联储加息进入到尾声,随着降息号角的吹起,企业分红将会增多,这也有望迎来新一轮的上涨契机,可以关注该基金在之后的趋势性拉升行情,现在正是配置最佳时机!

 @东方基金

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骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-29 09:37:11 发布于 湖北
有趣的文云卉 :
没啥选择就投债基了,入手的方正富邦富利纯债A可是近一月76个蛋,产蛋效率也是挺高的
还是要多元配置一下,今年行情不一样
发表于 2024-02-28 23:50:40 发布于 山东
没啥选择就投债基了,入手的方正富邦富利纯债A可是近一月76个蛋,产蛋效率也是挺高的
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 23:16:14 发布于 湖北
欢迎大家的点赞和评论
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 22:52:30 发布于 湖北
这也是大家可以在之后行情中进行资产配置的品种,相信年底大家一定能满载而归!
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 22:52:13 发布于 湖北
投资者很容易在行情中出现“只赚指数不赚钱”的尴尬局面,购买ETF基金就可以避免这一情况,紧跟指数的涨跌赚取市场的投资利润,这也是近年来越来越多的投资者选择它们的主要原因之一。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 22:52:06 发布于 湖北
指数型基金操作简单,投资者不用每天盯着基金单位净值来关心基金的涨跌,只用看着对应的指数是否上涨或者下跌即可。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 22:49:54 发布于 湖北
这说明了指数基金的优势性是十分明显的,投资者以固定的金额在固定的时间进行指数基金定投,这样做不用去考虑择时和择机的问题,能避免一次性投资所导致的全仓套牢。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 22:49:49 发布于 湖北
巴菲特所说的“指数基金”,主要就是指的宽基指数。
骑牛看熊 作者
发表于 2024-02-28 22:49:43 发布于 湖北
著名的投资大师巴菲特曾经说过:“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的投资者往往能战胜大部分专业投资者。”
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