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重磅消息！券商巨头合并预案落地！

10月9日晚，国泰君安、海通证券公告，公司董事会审议通过换股吸收合并预案。两家公司将于10月10日开市起复牌。根据预案，两家公司A股和H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。本次换股吸收合并将向国泰君安异议股东提供收购请求权，向海通证券异议股东提供现金选择权。同时，国泰君安拟向控股股东发行A股股票，募集配套资金不超过100亿元，发行价格为15.97元/股。合并完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。合并后，公司将采用新的公司名称。

按照2024年6月末数据，合并后新公司总资产、归母净资产分别为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一。这也意味着，券业大哥或将易主。

对于证券行业而言，两家头部券商的合并具有重大意义，打开了大型券商间并购重组的想象空间，进一步加速行业格局优化。

方正证券指出，此前证监会明确将打造2-3家具备国际竞争力的投资银行，国泰君安+海通证券合并重组落地后有望成为其有力竞争者，后续头部券商战略性重组可行性、迫切性提升。

东吴证券研报指出，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间，板块行情有望得到进一步催化。

此外，今日还有一个重磅利好落地。10月10日，央行公告称，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。公告显示，首期操作规模为5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

市场已然启动，证券板块作为开路先锋，弹性更大，反映更敏锐，值得关注~

布局工具上，$东财证券30C$ （C类：016044）跟踪的中证证券公司30指数从证券公司中选取业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司证券作为指数样本，相较于其他证券板块指数，龙头券商权重、集中度更高。

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（以上信息来源：央行，公司公告，Choice金融终端，东财基金整理）

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