我们致力于在低碳发展过程中找到产业趋势向前的“车轮”。过去一个季度,我们投资的重点仍然集中在电网相关的新需求、低碳相关的新材料、以及传统工业的提效领域。
随着新能源占比的提升以及发电端的多元化,传统电力系统面临更大的压力。这种压力不仅仅体现在风光发电的消纳、能源出力的稳定性等方面。随着电力现货交易的逐步运行,电力交易的复杂程度继续大幅提升,这个给发电侧和用电测经营策略和运营经济性带来变化,比如负荷曲线的预测、综合能效管理等。这些都会带动新的配套投资需求,以及新兴的电力服务市场。能源的发展通常会在经济性、绿色性、稳定性三方面交替发展,风光长期发展的成本是在不断下降的,在经济性和绿色性方面提供了很好的解决方案。随着风光发电占比的持续提升,稳定性的不断升级成为新型电力系统发展的一个重要环节。
低碳相关的新材料方面,我们关注两个维度。一方面是传统材料因为环保等级提升带来的升级,一方面是因为新产品新技术配套的新材料。传统材料方面比如保温、制冷、防水等等,都随着产业绿色化在进行提效提质,新产品要求和需求同步提升。很多传统材料行业,经历了过去的供给侧改革,产业格局得到优化。而产品绿色化带来的高要求,让行业进行了再一次升级,不仅在产品的附加值提升上,产品生产的难度也进一步体现出竞争差异。头部企业在低碳过程中的优势也会显得更为突出。新产品新应用相关材料方面,光伏、新能源车等行业的新技术不断发展,带动新的配套产品和材料需求。这种新材料和产业发展相互促进,很多材料的应用会面临从0到1的快速发展过程。我国的光伏和新能源车产业链在全球竞争中处于突出位置,也更容易引领很多新技术的使用,这个也给国内新材料公司带来了更大的发挥空间。