弘毅远方汽车产业升级混合A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
2023年2季度A股和H股市场受内外部多重因素的拖累,尤其是宏观经济悲观预期的影响,整体表现较弱,上证指数、深证综指、沪深300、创业板指、恒生指数分别下跌-1.81%、-2.8%、-4.86%、-7.05%和-6.86%。虽然市场整体呈现了回落的态势,但分化的行情继续演绎,AI主导的智能板块、中特估板块相对表现更为领先,季度末机器人、光伏、汽车、军工等板块也出现了一定的反弹。2季度初本基金已完成建仓,季度期间本基金A份额单位净值增长率为-0.78%,略好于同期业绩比较基准收益率-1.43%,也好于全市场整体表现。
在1季度报告中我们表示从两方面努力:一、聚焦汽车产业升级方向,深度挖掘汽车产业景气度、智能驾驶渗透率提升、竞争格局变化等方向蕴含的投资机会;二、聚焦经济增长的主动力,选择阶段性领先的方向作为重点配置方向,关注数字经济和人工智能方向,深度挖掘可能的产业投资机会。2季度汽车行业受价格战等因素的影响,景气度较差,我们选择了业绩相对稳健且可预测的优质零部件公司作为首要配置方向,显著低配了整车环节,相对全行业取得了较好的收益。在汽车产业发展趋势上,我们认为产业已经进入了“电动化为盾,智能化为矛”的新阶段,产品构建上,我们适度配置了电动化链条龙头公司,和智能化相关的零部件公司。此外,本产品也阶段性配置了一部分光伏仓位。
展望后市,我们认为汽车行业已经渡过了最困难的时候,价格战基本尘埃落定,销售即将进入旺季,基本面有望好转。同时我们也欣喜的看到,人工智能技术的突飞猛进也显著推动了智能驾驶技术的进步,未来一段时间有望迎来高阶智能驾驶产品落地,我们会继续保持聚焦,深度挖掘汽车产业景气度、智能驾驶渗透率提升、竞争格局变化等方向蕴含的投资机会。此外,我们也会关注市场方向变化,选择阶段性领先的方向作适度配置,关注数字经济和人工智能产业相关的方向,深度挖掘可能的产业投资机会。
在1季度报告中我们表示从两方面努力:一、聚焦汽车产业升级方向,深度挖掘汽车产业景气度、智能驾驶渗透率提升、竞争格局变化等方向蕴含的投资机会;二、聚焦经济增长的主动力,选择阶段性领先的方向作为重点配置方向,关注数字经济和人工智能方向,深度挖掘可能的产业投资机会。2季度汽车行业受价格战等因素的影响,景气度较差,我们选择了业绩相对稳健且可预测的优质零部件公司作为首要配置方向,显著低配了整车环节,相对全行业取得了较好的收益。在汽车产业发展趋势上,我们认为产业已经进入了“电动化为盾,智能化为矛”的新阶段,产品构建上,我们适度配置了电动化链条龙头公司,和智能化相关的零部件公司。此外,本产品也阶段性配置了一部分光伏仓位。
展望后市,我们认为汽车行业已经渡过了最困难的时候,价格战基本尘埃落定,销售即将进入旺季,基本面有望好转。同时我们也欣喜的看到,人工智能技术的突飞猛进也显著推动了智能驾驶技术的进步,未来一段时间有望迎来高阶智能驾驶产品落地,我们会继续保持聚焦,深度挖掘汽车产业景气度、智能驾驶渗透率提升、竞争格局变化等方向蕴含的投资机会。此外,我们也会关注市场方向变化,选择阶段性领先的方向作适度配置,关注数字经济和人工智能产业相关的方向,深度挖掘可能的产业投资机会。
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