#基金测评#
东财数字经济混合发起式基金自2022年3月1日成立以来,便以其明确的投资方向、专业的管理团队和较为突出的业绩表现吸引了众多投资者的关注。作为一只偏股混合型基金,其风险与收益的定位处于中等水平,旨在通过投资数字经济相关的上市公司来追求资本增值。
从基金的成立背景来看,数字经济发展已成为推动全球经济增长的重要力量。随着互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展,数字经济已经成为创新驱动发展的新引擎。东财数字经济混合发起式基金正是基于这一趋势,聚焦于数字经济领域的投资机会,力图把握行业发展红利。
基金经理罗擎的教育背景和丰富的行业研究经验为基金的投资决策提供了坚实的支持。他在TMT(科技、媒体和电信)行业的深入研究,使得该基金在行业配置上更加精准,尤其是在通信、电子、传媒、机械设备和计算机这五个行业的配置显示出较高的集中度,这与当前数字经济发展的热点领域高度契合。
从业绩角度来看,东财数字经济混合发起式基金在短期内展现出了较好的业绩表现,尤其是在今年以来和近六个月的业绩分别为20.57%和18.58%,显示出基金管理人对市场趋势的敏锐把握和投资时机的有效捕捉。尽管近两年的业绩为-6.99%,但考虑到市场的周期性波动,这样的表现也在合理范围之内。
基金的比较基准——中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中证综合债指数收益率*20%,反映出基金管理人在追求股票投资的高收益的同时,也注重债券投资的稳定性,力求实现资产的均衡配置。
在行业配置上,该基金重点投资于TMT行业,这些行业是数字经济的核心组成部分,也是未来科技创新和产业升级的重要方向。随着AI技术的飞速发展,如ChatGPT这样的生成式人工智能技术的应用将为相关行业带来新的增长点。
从重仓股来看,中际旭创、天孚通信、新易盛等公司的持股比例均在9%以上,显示出基金对这些公司在数字经济领域内发展潜力的认可。这些公司在市场上的表现也在一定程度上代表了基金的整体投资风格和未来的潜在收益。
基金经理在一季报中的表述进一步揭示了其对市场的深刻理解和对投资策略的坚定执行。市场在24年一季度的V字型走势,以及TMT板块内部的分化,都表明了市场的复杂性和不确定性。而基金经理通过对市场热点的快速反应和对顺周期行业的准确把握,成功实现了年初下跌的快速修复。
总体而言,东财数字经济混合发起式基金作为布局TMT板块的有力工具,已经展现出了其在短期业绩上的爆发力。随着AI时代的到来和数字经济的持续发展,该基金在未来有望获得更好的表现空间。我看好数字经济的投资价值!同样看其的投资价值的小伙伴亦可通过$东财数字经济混合发起式A$ $东财数字经济混合发起式C$ 布局,把握好回调机会,以期待实现长期稳健的收益。