我坚持做景气龙头投资，因为过往的经验让我意识到行业景气度的重要性，优质公司的也要在行业上行的阶段才能被放大。比如2011-2015年的消费电子牛市，产业趋势推动下，行业渗透率快速提升，在这一过程中投资胜率提高很多，要在鱼多的地方钓鱼。
现在中国新能源车渗透率大约是10%+，处在需求高增长的成长阶段。现在渗透率快速提升的过程，和之前的消费电子阶段比较类似。我认为，在这个阶段能够把握机会，将产能及时匹配的公司，大概率都会获得不错的成长。比如新能源车的产品一旦定型，产能和销售至少会延续2-3年，这其中的龙头公司，尤其是中游，前五家公司中有2-3家都来自中国。所以我觉得这是投资新能源最好的时代。
天天快评