看好新能源车的景气度
今日三大指数集体收涨，新能源等小幅反弹。其实市场风格往往很难琢磨，因此当我们处在风格不明的震荡市中时，可以从中观的角度研究，买那些2~3年维度空间较大，基本面往上走的行业。
我认为，中长期从行业景气度来看，新能源车应该是最景气的。乘联会14日发布的数据显示，2022年1月，新能源乘用车批发销量达到41.2万辆，同比增长141.4%，依然保持高速增长。
接下来是光伏和风电，短期风电相对更好，拉长时间看两个行业都很好。然后是军工上游零组件和材料，十四五期间增量会非常明显，细分领域的龙头民营企业有放业绩的能力和动力。跟高端制造相关的专用机械和通用设备在大国竞争背景下，预计未来三年内会有较大空间。
天天快评
我认为，中长期从行业景气度来看，新能源车应该是最景气的。乘联会14日发布的数据显示，2022年1月，新能源乘用车批发销量达到41.2万辆，同比增长141.4%，依然保持高速增长。
接下来是光伏和风电，短期风电相对更好，拉长时间看两个行业都很好。然后是军工上游零组件和材料，十四五期间增量会非常明显，细分领域的龙头民营企业有放业绩的能力和动力。跟高端制造相关的专用机械和通用设备在大国竞争背景下，预计未来三年内会有较大空间。
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发表于 2022-02-15 17:10:43
王总，我昨天加仓了你的基金。对新能源长期趋势我和您的观点保持一致，在当前位置，新能源汽车的头部公司估值已经达到近三年的偏低分位数，具备很好的安全边际，随着对美国加息、海外利率中枢上移以及地缘政治风险的脱敏，相信市场最终会重回对业绩成长的关注。
但是也有一些公司，在今年会出现供需结构的恶化，比如一些正极材料公司和一些逆变器公司，由于进入门槛不高，扩产周期短，竞争格局在今年可能出现显着变化，请王总对这些公司保持高度警惕。
风光大基地的规划有可能在今年会提速超预期，但是光伏产业链这两年的内卷比较厉害，新进入资本较多，切新电池技术会对行业格局造成不可预知的冲击，王总也要高度警惕。风电产业链在今年稍后联储加息打压大宗商品价格时，可以适时考虑补充一些前期被原材料价格上涨侵蚀利润的公司。
最后建议王总定期能开一些路演，跟投资人保持沟通。加油王总。
但是也有一些公司，在今年会出现供需结构的恶化，比如一些正极材料公司和一些逆变器公司，由于进入门槛不高，扩产周期短，竞争格局在今年可能出现显着变化，请王总对这些公司保持高度警惕。
风光大基地的规划有可能在今年会提速超预期，但是光伏产业链这两年的内卷比较厉害，新进入资本较多，切新电池技术会对行业格局造成不可预知的冲击，王总也要高度警惕。风电产业链在今年稍后联储加息打压大宗商品价格时，可以适时考虑补充一些前期被原材料价格上涨侵蚀利润的公司。
最后建议王总定期能开一些路演，跟投资人保持沟通。加油王总。
发表于 2022-02-15 17:10:43
王总，我昨天加仓了你的基金。对新能源长期趋势我和您的观点保持一致，在当前位置，新能源汽车的头部公司估值已经达到近三年的偏低分位数，具备很好的安全边际，随着对美国加息、海外利率中枢上移以及地缘政治风险的脱敏，相信市场最终会重回对业绩成长的关注。
但是也有一些公司，在今年会出现供需结构的恶化，比如一些正极材料公司和一些逆变器公司，由于进入门槛不高，扩产周期短，竞争格局在今年可能出现显着变化，请王总对这些公司保持高度警惕。
风光大基地的规划有可能在今年会提速超预期，但是光伏产业链这两年的内卷比较厉害，新进入资本较多，切新电池技术会对行业格局造成不可预知的冲击，王总也要高度警惕。风电产业链在今年稍后联储加息打压大宗商品价格时，可以适时考虑补充一些前期被原材料价格上涨侵蚀利润的公司。
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但是也有一些公司，在今年会出现供需结构的恶化，比如一些正极材料公司和一些逆变器公司，由于进入门槛不高，扩产周期短，竞争格局在今年可能出现显着变化，请王总对这些公司保持高度警惕。
风光大基地的规划有可能在今年会提速超预期，但是光伏产业链这两年的内卷比较厉害，新进入资本较多，切新电池技术会对行业格局造成不可预知的冲击，王总也要高度警惕。风电产业链在今年稍后联储加息打压大宗商品价格时，可以适时考虑补充一些前期被原材料价格上涨侵蚀利润的公司。
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