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发表于 2022-06-05 18:20:41 股吧网页版 发布于 四川
曹文俊比较基准最低的是富国优质发展,唯一的股6债4且不可投港股

曹文俊比较基准最低的是富国优质发展,唯一的股6债4且不可投港股,还有富国优质发展,富国转型机遇,富国低碳环保一共4只基金不可投港股。其他的都是股8债2。另外今年新发行的2只基金发行时间很近。富国趋势优先20220104,富国天旭均衡混合20220118,相差14天。

看基金合同,天旭均衡和趋势优先的股票占比,投资策略差不多,不过一个是均衡配置,一个是趋势投资。

富国天旭均衡:股票 60%-95%(港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。

在股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略在成长风格、价值风格之间进行相对均衡的配置,从而分散风险;本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;

在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证
券和信用衍生品的投资策略详见法律文件。

富国趋势优先:股票 60%-95%(港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、 个股选择以及组合风险管理的全过程。

本基金将通过对内地及香港经济的发展趋势研判,结合宏观趋势和产业趋势两方面因素,主要投资于优选行业中的绩
优股票;

在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基
金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。

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发表于 2022-06-05 23:01:41 发布于 四川
又看了下,投资范围是可投港股通标的,只是业绩基准不含恒生,所以这只和曹文俊其他基金的区别只有合同股票占比45-90%。其他是60—95%
发表于 2022-06-06 00:05:38 发布于 四川
本基金2月7日成立,+最长6个月建仓期,也就是最迟8月7日最低仓位要达到60%,当然也可能加仓到最高的95%。如果看中曹文俊择时能力,还是买优质发展吧45%-90%。最低仓位低些。如果牛市来了(或者反弹行情),股票仓位高的收益更高,当然风险也是。
一般来说,只要基金的建仓期在1~3个月之内就属于正常情况,对于基金建仓期多久的时间限制,一般在进行基金的购买的时候,在基金契约中都有这样的陈述:本基金将会在基金合同生效之后的6个月内,使基金的资产配置比例符合契约规定的相关标准。
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