曹文俊比较基准最低的是富国优质发展,唯一的股6债4且不可投港股,还有富国优质发展,富国转型机遇,富国低碳环保一共4只基金不可投港股。其他的都是股8债2。另外今年新发行的2只基金发行时间很近。富国趋势优先20220104,富国天旭均衡混合20220118,相差14天。
看基金合同,天旭均衡和趋势优先的股票占比,投资策略差不多,不过一个是均衡配置,一个是趋势投资。
富国天旭均衡:股票 60%-95%(港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。
在股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,在成长风格、价值风格之间进行相对均衡的配置,从而分散风险;本基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;
在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证
券和信用衍生品的投资策略详见法律文件。
富国趋势优先:股票 60%-95%(港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、 个股选择以及组合风险管理的全过程。
本基金将通过对内地及香港经济的发展趋势研判,结合宏观趋势和产业趋势两方面因素,主要投资于优选行业中的绩
优股票;
在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基
金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。