文 喜胖不胖（转载请注明出处）

一、市场温度

今日市场温度37.1℃，比上一个交易日直接涨了　2℃。
北向单日净买入132.95亿元，创近2个月新高了，简直错觉牛市要来了。

二、行业温度&观点

今天申万一级行业全部上涨！！！
市场在昨天大跌之后的反弹很强势。
申万一级板块中：证券（ 4.5%）、芯片（ 3%）、游戏（ 2.9%）、医药 医疗（ 2.5%）领涨。

医疗&医药：

前几天，阜外专家发言：

“未富先老”将是全社会面临的主要挑战，2035前后我国将进入人口重度老龄化的阶段。
这是我们所有人所面临的一个客观事实。
从投资角度，老龄化程度的加深，就是医疗投资的长期逻辑。
因为全社会的医疗支出也将增加，医药行业整体蛋糕会变大。

这里面细化的话，未来医疗需求也可能会有结构的变化：
比如老年人医疗服务需求增加（心脑血管疾病治疗、关节保养替换等）；

年轻人的健康意识的提升，包括肿瘤早筛、预防辅助生殖等子行业；

高端医疗（有钱人买服务）的消费升级；

医美的需求（想变美不分男女）；

保健类消费品（otc）的开支、以及真正创新药的机会等等。

对于基金投资来说，不需要学习细化的部分，A股中证医疗指数、中药指数、外加一个港股恒生医疗指数就够了。（当然，一些主动医药的长期投资业绩也是很不错）
而目前医疗仍在反复磨底震荡，对于长期投资者虽然痛苦，但我仍认为是机会。
当然，机会本身是被定义的，是像乌合之众因为价格变化而唱衰或是蜂拥而上，这是因人而异的。
所以是不是机会，只有自己可以定义。
今天a股中证医疗上涨 3.25%，港股恒生医疗 3.62%上涨。
确实是绝望中的一次反弹了。
但尽管如此，a股医疗仍处于相对底部，所以我想了想，还是又加了一点中证医疗以示敬畏。
当然，昨天在恒生科技大跌之日，也加仓了1000港股通互联网充值了信仰，今天估计涨幅 2.5%

另外，最近的白灯签署的芯片法案不仅点燃了国人情绪，也引燃了“国产替代”的概念。

但芯片的种类繁多，不同产品的差异化很大，所以不同链条上的产量是无法替换和调节的，供需过剩与结构短缺并存是常态。

同样，真正要达到国产替代是需要有时间去做沉积和沉淀的。
前段时间阶段性加仓了一些芯片，之前在文章中也反复提到了，最近突然大涨就暂时先不加了。

虽然今天大涨，但周四是我的定投扣款日....
只能说，传说中的法定周四下跌也不靠谱，大涨被扣款心里肯定不舒服，但也只能安慰自己，长期投资来看不过是星星点点的一波涟漪吧。

风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险，入市需谨慎。