东吴基金刘元海:关注电子半导体投资机会
近期美股以及A股市场电子半导体股票股价都出现较大幅度的上涨,我们认为主要原因有:
1、美联储加息周期可能即将进入尾声阶段,有望利好对利率敏感的科技成长股;2、巴菲特所属公司3季度买入台积电,市场预期半导体景气下行周期可能已经进入后半程。
从近期国内国际半导体公司法说会看,市场比较一致倾向于认为在明年年中全球半导体行业景气可能见底。
从历史经验看,半导体公司股价往往领先半导体行业景气相对底部1-2个季度。因此,今年底以及明年上半年可能是关注A股电子半导体行业的较好时机。
与此同时我们看到,这几年国内消费电子公司、IC设计等半导体公司竞争力显著提升,产品结构升级国产替代有望给国内电子半导体公司带来新的增长点。
我们认为,当前或可以考虑逐步关注A股电子半导体投资机会。
(来源:东吴基金的财富号 2022-11-16 14:53) [点击查看原文]
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