美联储1月CPI超预期、Sora开启视频生成领域里程碑、英伟达业绩超预期！
近期美股市场事件频出，一边是顽固通胀、美联储放鹰对美股市场造成的扰动；一边是AI领域利好频出。那么，后续人工智能领域发展前景如何？科技领域未来投资价值及趋势又在何方？美股科技今年的投资逻辑是否有所变化？
大家好，我是浦银安盛全球智能科技（QDII）基金经理俞瑾，今天就智能科技领域和大家做个交流。
首先，我们认为，美联储的调息等政策对科技股走势影响深远。科技股覆盖范围较广，既有高估值高成长的股票，也有低估值、顺周期的。高成长的科技股可以认为是长久期资产，那么美联储调息政策自然也成为影响科技股走势的重要因素之一。
2023年，生成式AI使得市场看好科技股的增长前景，美国经济的韧性使得科技股远超之前的悲观预期。而今年智能科技行业板块中较为亮眼的是GenAI。但其现在还处于发展的早期阶段，未来发展空间大，软件硬件方面都存在优化的可能性。
此外，AI未来还有很多应用空间。在经过迭代，成本产出比趋于合理后，应用场景会增加，为企业提高生产力。美国科技板块除了AI这个爆发性亮点外还有其他值得跟踪的细分方向。如虚拟现实，能源转型碳中和，电商支付，网络安全和医疗科技也是非常值得关注的领域。
今年海外市场投资策略上。我们认为，在宏观方面，发达市场和新兴市场的通胀和利率可能不再保持高频同步，不同资本成本下增长路径也会不同；
而人工智能、先进制造类的创新会加速，可持续发展仍是长期趋势，利率和周期敏感类股票的估值会有回归。
但也应该注意到地缘政治风险和超级选举周期可能会深化投资风险，不同资产类别、行业和地区的差异会扩大。
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