跌了太久、跌的已经被淡忘的半导体芯片，上周开始连续上涨大涨，在外部压力下，太需要
跌了太久、跌的已经被淡忘的半导体芯片，上周开始连续上涨大涨，在外部压力下，太需要早日实现“国产替代”、“自主可控”了！但是半导体芯片要取得技术上的实质性突破，还需要走很长的路、还需要时间时间时间。表现在股市里，就是板块整体热闹了两三天，就开始短期回调了，但其中的少数细分子板块或某些小板块，比如和国产替代、新能源汽车智能化密切相关的Chiplet、EDA、IGBT、半导体材料和设备等，非但没熄火，反而持续火爆。这就是说，指望半导体芯片现在就走出新能源那样持续的趋势性上涨行情，并不现实，但局部的行情是有的，而且还会反复活跃。投资半导体芯片方向的基金，除了名称中有“半导体”、“芯片”字样的行业主题类指数基金外，成份股中半导体芯片占比高的科创板50指数，也应该算在这个方向。想参与半导体芯片行情（先看超跌反弹），又想简单方便的，可以任选。主动型的半导体芯片基金，有部分名称中就有半导体、芯片字样，看名即可选择。更多的基金名称五花八门，看名根本看不出投资方向，看了最新的重仓股才能略知一二。我综合多种信息、基金的重仓股偏向、近三个月内的业绩表现等（过去的两年多，半导体芯片方向的基金时运不济，业绩实在是太差了，再拿过去几年的业绩说事儿，意义不大，成立时间不算长的基金也没有过去几年业绩），筛选出了部分重仓股偏半导体芯片方向的基金：招商移动互联网、招商科技创新、银华集成电路、创金合信芯片产业、泰信中小盘、金信稳健策略、前海开源沪港深新硬件、诺安和鑫灵活配置、博时行业轮动、长城久嘉科技创新成长（这个基金重仓股是军工和半导体各半）。排除规模超百亿的基金，所选基金不唯名只唯实。个人看法只供粉丝朋友们参考，不是投资依据。
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发表于 2022-08-11 13:23:05
发布于 江苏
再啰嗦啰嗦：抓科技成长！抓军工半导体新能源！但抓不是眉毛胡子一把抓，要对标资金火力集中的细分板块抓！这个是费时费力费心的事儿。
半导体芯片方向的基金业绩差异不小，帖子里筛选出的这些较多涉及到能涨再涨的细分板块。
同理，军工整体行情火候未到，表现在一是基本上围绕航空航天产业链，在上中下游之间轮转；二是从目前局势看，军工新材料的应用重要性凸显，这方面华夏产业升级经理确实有水平，一季度就独家重仓了隐身材料龙头——华秦科技，二季度提升仓位成为第一重仓股，所以这个基金在军工反弹以来业绩最好是有原因的。另外昨天领涨的西部超导等几个股票都属于新材料的，重仓股偏新材料的涨幅就大一些。
新能源方向也是如此，之前从二季报讲新能源基金的帖子里回答过我为什么在锂矿子板块方向，选信澳新能源精选、不选国投瑞银新能源的想法。
总之，科技成长赛道为王，哪些基金领跑，要看经理的思路和重仓股选择，而不是看哪个基金名气大、哪个基金买的人多。
半导体芯片方向的基金业绩差异不小，帖子里筛选出的这些较多涉及到能涨再涨的细分板块。
同理，军工整体行情火候未到，表现在一是基本上围绕航空航天产业链，在上中下游之间轮转；二是从目前局势看，军工新材料的应用重要性凸显，这方面华夏产业升级经理确实有水平，一季度就独家重仓了隐身材料龙头——华秦科技，二季度提升仓位成为第一重仓股，所以这个基金在军工反弹以来业绩最好是有原因的。另外昨天领涨的西部超导等几个股票都属于新材料的，重仓股偏新材料的涨幅就大一些。
新能源方向也是如此，之前从二季报讲新能源基金的帖子里回答过我为什么在锂矿子板块方向，选信澳新能源精选、不选国投瑞银新能源的想法。
总之，科技成长赛道为王，哪些基金领跑，要看经理的思路和重仓股选择，而不是看哪个基金名气大、哪个基金买的人多。
发表于 2022-08-12 15:18:14
发布于 江苏
今天科技成长赛道全面回调，我按计划加仓半导体芯片和新能源方向的基金，不参与需要大量资金推升的金融板块（一周前已经退出券商转到其它基金）。板块轮动的结构性行情不适合大市值股票集中的金融板块，通常都是股市一波上涨的尾声，券商拉升一把，转天就开始调整，所以券商活动筋骨不是行情的开始，而是行情的收尾。
发表于 2022-08-19 18:21:37
发布于 江苏
给大家打个招呼：这两天事多，有点分心，静不下来思考，近期理清思路会有新帖的。
股市就这样，新能源为主的板块轮动，连续上涨了几天的最强主线新能源板块，今天整体回调，涨的猛跌的凶，同一个科技成长方向的军工、半导体芯片也跑不掉，被带着一起调整。低位非主流的板块出来轮动补涨，持续性不会强。
股市就这样，新能源为主的板块轮动，连续上涨了几天的最强主线新能源板块，今天整体回调，涨的猛跌的凶，同一个科技成长方向的军工、半导体芯片也跑不掉，被带着一起调整。低位非主流的板块出来轮动补涨，持续性不会强。
发表于 2022-08-14 10:44:09
发布于 北京
尝试短期操作，8.2日酒和中药近期低点买入。8.11日超7天，分别盈利1.94%，4.14%赎回。8.3日银行和基建近期低点买入，8.12赎回分别盈利2.2%，2.99%。都喝了点汤。体会：买入基金时间点很重要。如果再往下跌我就分期加点仓，摊低成本，等涨上来看情况就止盈。不贪。
发表于 2022-08-10 22:59:05
发布于 北京
老师您提到的基金我持有第一个，其它没有。您帮粉丝们挑选基金太辛苦了
。我是不懂基金持仓的股票是什么东西，不会选基。您每次挑出来的基金我都加自选了，并注明是什么方向的基金。慢慢积累吧。非常感谢老师
。我是不懂基金持仓的股票是什么东西，不会选基。您每次挑出来的基金我都加自选了，并注明是什么方向的基金。慢慢积累吧。非常感谢老师
发表于 2022-08-11 11:34:54
发布于 北京
拓拓的阿婆 :
老师您提到的基金我持有第一个，其它没有。您帮粉丝们挑选基金太辛苦了。我是不懂基金持仓的股票是什么东西，不会选基。您每次挑出来的基金我都加自选了，并注明是什么方向的基金。慢慢积累吧。非常感谢老师
。我是不懂基金持仓的股票是什么东西，不会选基。您每次挑出来的基金我都加自选了，并注明是什么方向的基金。慢慢积累吧。非常感谢老师
发表于 2022-08-11 13:23:05
发布于 江苏
再啰嗦啰嗦：抓科技成长！抓军工半导体新能源！但抓不是眉毛胡子一把抓，要对标资金火力集中的细分板块抓！这个是费时费力费心的事儿。
半导体芯片方向的基金业绩差异不小，帖子里筛选出的这些较多涉及到能涨再涨的细分板块。
同理，军工整体行情火候未到，表现在一是基本上围绕航空航天产业链，在上中下游之间轮转；二是从目前局势看，军工新材料的应用重要性凸显，这方面华夏产业升级经理确实有水平，一季度就独家重仓了隐身材料龙头——华秦科技，二季度提升仓位成为第一重仓股，所以这个基金在军工反弹以来业绩最好是有原因的。另外昨天领涨的西部超导等几个股票都属于新材料的，重仓股偏新材料的涨幅就大一些。
新能源方向也是如此，之前从二季报讲新能源基金的帖子里回答过我为什么在锂矿子板块方向，选信澳新能源精选、不选国投瑞银新能源的想法。
总之，科技成长赛道为王，哪些基金领跑，要看经理的思路和重仓股选择，而不是看哪个基金名气大、哪个基金买的人多。
半导体芯片方向的基金业绩差异不小，帖子里筛选出的这些较多涉及到能涨再涨的细分板块。
同理，军工整体行情火候未到，表现在一是基本上围绕航空航天产业链，在上中下游之间轮转；二是从目前局势看，军工新材料的应用重要性凸显，这方面华夏产业升级经理确实有水平，一季度就独家重仓了隐身材料龙头——华秦科技，二季度提升仓位成为第一重仓股，所以这个基金在军工反弹以来业绩最好是有原因的。另外昨天领涨的西部超导等几个股票都属于新材料的，重仓股偏新材料的涨幅就大一些。
新能源方向也是如此，之前从二季报讲新能源基金的帖子里回答过我为什么在锂矿子板块方向，选信澳新能源精选、不选国投瑞银新能源的想法。
总之，科技成长赛道为王，哪些基金领跑，要看经理的思路和重仓股选择，而不是看哪个基金名气大、哪个基金买的人多。
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