公告日期：2024-04-22

摩根景气甄选混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根景气甄选混合

基金主代码 013006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 2,327,154,013.38 份

采用定量及定性研究方法，结合宏观研判跟踪行业景气度

投资目标 选择优质成长性行业，自下而上精选行业龙头，基于严格

的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

投资策略

等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括

GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、

货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券

等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本
基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例，动态优化投资组合。
在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基
金股票资产占基金资产的投资比例为 60%-95%，其中港股
通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%。
2、股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配
置观点，通过研究不同行业的周期变化，结合社会发展的
不同阶段，选择高景气度的优质成长性行业进行重点配
置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于
各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个
股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。
3、港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股
投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港
上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前
景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争
力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖
掘优质企业。
4、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟
踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模
等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债
策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合
管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，
对债券组合进行动态调整。

5、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证

券投资策略、股票期权投资策略、证券公司短期公司债券

投资策略、存托凭证投资策略。

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