#“科特估”行情来了##QDII高溢价风险,敢碰吗?#打卡第16天。美股以科技为
#“科特估”行情来了##QDII高溢价风险,敢碰吗?#打卡第16天。 美股以科技为代表的纳斯达克指数开始连续创出历史新高,这是要像20000点进军的模式,美股仍然走出牛市行情,外围市场纷纷创出历史新高,出现了明显的共振上涨模式。 骑牛看熊发现进入2024年,伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业正式迈入上行周期,板块Q1业绩明显反弹,存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。从二季度业绩情况来看,龙头企业24Q2业绩实现同比、环比大幅增长,表明行业景气度延续,AI创新与国产替代并举,维持半导体板块超配评级。 今年以来,半导体行业受益于人工智能发展,销售额实现两位数增长,公司是国内半导体石英材料龙头公司,目前正从半导体材料向高端半导体制品领域拓展,2024 年公司半导体领域有望实现正增长。 全球半导体月度销售额持续向好,电子进入三季度拉货旺季,Ai 云端算力需求旺盛,云厂商增加AI 资本开支,带动AI 芯片、AI 服务器、光模块、交换机等需求高景气,英伟达B 系列芯片正在积极备货,有望在四季度大批量出货。
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