23H1新能源汽车销量高增，6 月起国内电动车渗透率有望提速。据中汽协，23H1 国内新能源汽车产销量分别为378.8 和374.7 万辆，同比+42.4%和+44.1%，电动车渗透率28.3%，同比+6.7pct。6 月新能源汽车产销量分别为78.4 万辆和80.6 万辆，环比+9.9%和+12.5%，同比+32.8%和+35.2%，电动车渗透率30.7%，环比+0.6pct。同时10-20万元电车消费者观望情绪趋弱带来下半年电车需求持续提振。
各新能源车企销量持续向好，目前头部集中效应显现。根据乘联会数据测算，23H1 批售口径下比亚迪电动乘用车市占率35.2%，较22 年末提升6.7pct。其他电车企业，6 月理想/蔚来/小鹏/哪吒/零跑分别交付32,575 辆/10,707 辆/8,620 辆/12,132辆/13,209 辆，环比分别+15.2%/+74.0%/+14.8%/-6.9%/+9.5%。
国际市场上，美国市场IRA 法案启动电动化大周期，中国供应链导入预期升温。日韩企业本土布局下中国材料率先受益，中国产业链导入机遇预计材料环节＞电池环节。受益海外市场平价需求，中国供应链全球破局正逐一兑现。
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