1、2024年半年报数据：国内半导体较快增长

2024年上半年，沪市130余家半导体公司共计实现营业收入2112亿元，同比增长18.7%，超过七成的公司营业收入实现正增长，超过五成的公司净利润得到改善。特别是第二季度，单季营收环比增长14.6%，净利润环比增长74.9%，这表明半导体行业正在走出低谷，迎来新一轮的成长周期。

2、全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，显示出全球半导体需求已触底回升。从地域上看，美国和中国是增长的主要驱动力，分别实现了42.8%和21.6%的同比增长。

（图：2006Q1-2024Q1 年全球半导体周期回顾）（数据来源：万得资讯、五矿证券）

3、沪市半导体公司不仅在业绩上表现出色，还在研发投入上保持了较高的强度，上半年的研发费率达到了13.59%。

4、在“科创板八条”发布后的两个月里，芯联集成、纳芯微、希荻微等多家公司发布了并购重组方案，试图通过并购实现产品、技术和市场的互补或协同效应，进一步增强竞争力。

5、消费电子市场的回暖是推动半导体行业复苏的关键因素之一。2024年上半年，全球智能手机销量同比增长7.2%，中国市场的618购物节期间智能手机销量更是同比增长了7.4%。

6、与此同时，AI需求的爆发不仅促进了逻辑芯片和高端存储器的需求反弹，还为相关企业提供了新的增长机会。

我认为，在全球半导体行业复苏的大背景下，国产半导体企业正迎来一个新的发展机遇期，当然这也是新的投资机遇。

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