电子行业周报：3Q24全球半导体销售额创新高，自主可控有待华为新机催化!
核心观点
宏观环境预期明朗化，半导体仍是“科特估”行情下的配置主线。建议乐观看待半导体行情持续性，继续推荐半导体细分龙头及华为、苹果产业链标签股：中芯国际、中微公司、北方华创、韦尔股份、恒玄科技、伟测科技、杰华特、立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、福立旺、世华科技、顺络电子、电连技术。
3Q24全球半导体销售额创新高，中芯国际、华虹产能利用率同环比提高。继续推荐细分龙头中芯国际、长电科技、恒玄科技、圣邦股份、杰华特、伟测科技等。
美国大选尘埃落定，特斯拉链有望受益。建议关注特斯拉链相关标的：世运电路、东山精密、景旺电子等。
苹果展开智能眼镜产品调研，或已重启轻量级AR眼镜计划。建议持续关注产业链相关公司：舜宇光学科技、福立旺、蓝特光学、韦尔股份、水晶光电、歌尔股份、闻泰科技、立讯精密等。
11月上旬各尺寸TV面板价格环比持平，以旧换新政策带动大尺寸面板需求。推荐京东方A等。推荐兆驰股份、康冠科技、传音控股等。建议关注相关公司扬杰科技、华润微、士兰微、新洁能、宏微科技、斯达半导、东微半导及时代电气。重点投资组合
消费电子：立讯精密、鹏鼎控股、沪电股份、蓝思科技、电连技术、传音控股、世华科技、东睦股份、工业富联、世运电路、水晶光电、春秋电子、东山精密、康冠科技、光弘科技、京东方A、景旺电子、四川九洲、福立旺、闻泰科技、永新光学、海康威视、视源股份
半导体：中芯国际、恒玄科技、长电科技、韦尔股份、澜起科技、通富微电、杰华特、华虹半导体、新洁能、晶晨股份、圣邦股份、龙芯中科、德明利、江波龙、佰维存储、兆易创新、扬杰科技、斯达半导、北京君正、芯朋微、思瑞浦、力芯微、赛微电子、时代电气、卓胜微、帝奥微、东微半导、晶丰明源、士兰微、华润微、天岳先进、艾为电子、纳芯微
设备及材料：北方华创、中微公司、鼎龙股份、芯碁微装、拓荆科技、立昂微、沪硅产业
被动元件：顺络电子、风华高科、三环集团、洁美科技、江海股份
风险提示：下游需求不及预期；产业发展不及预期；行业竞争加剧。
