时间过的真快，一年已经过了一半了，A股下半年的布局也马上开始，先说下大龙的计划，下半年大龙看好消费白酒医药、新能源光伏、半导体这几个方向的机会，今天就先给大家着重分析一下半导体，下半年半导体为什么值得投，要怎么投？请往下看！

在开始之前，我先给大家科普一下，半导体属于科技板块，科技是一个总称，科技板块里面包含半导体、芯片、人工智能、电子、计算机、5G等。

下半年为什么看好半导体的理由未来几年半导体的前景分析：

一、芯片持续紧缺　　半导体芯片行情下半年仍将持续！

大家也知道，因为全球流行病的影响，很多半导体工厂都停工，由此就造成芯片短缺，说个真事，本来大龙今年准备换车的，谁知道4S店说因为缺芯片的缘故，现在新车已经全部不优惠了（本来优惠大几万），而且今年也不太可能降价了，就这样，我的买车计划推迟了...

目前不仅仅是汽车，缺芯片，像手机笔记本电脑等产品也是因为缺芯片而涨价，俗话说物以稀为贵，芯片供不应求半导体厂商也会涨价，由此带来的连锁反应，半导体总体下半年的行情也会相对较好

大龙预计这种缺芯片的情况将会持续到2022年的上半年，在此之前，半导体仍然可以看涨为主

“芯片短缺还受一些恐慌性心理的影响，大家预测到芯片短缺，都加大订单。　产能就会不足，根据目前最新的数据看，每家企业下的订单比原来高出1~3倍，　多家芯片厂也是集体涨价

就拿大家熟悉的芯片巨头英伟达，他的股价已连续第八周上涨。　这是自2017年6月以来从未出现过的情况，有市场专家预测这种芯片缺失仍会继续发酵，在追踪英伟达的41位分析师中，34建议买入，5位建议持有，2位建议卖出，整体半导体芯片这个行业还是非常被看好。

　在看看国产半导体，半导体近三个月涨幅超39.27%，基本可以说在年初的下跌中也没受影响，随着下半年芯片缺失影响越大，接下来半导体的上涨空间还是可以更上一层楼。

二、政策利好　　国家政策支持半导体发展！

科技半导体是目前不可缺少也绝对不能缺少的一环，所以在政策上对半导体也是在同步推进，大家都知道我们的半导体一直被别人：“卡脖子”，所以我们这边就更要去进一步发展半导体，在大国博弈下的国产替代与创新浪潮下，发展刻不容缓，要加快推进国产替代进程。

且在《十四五规划和2035远景目标》中，表示要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

股市里行情很简单那，只要有政策支持，那这个板块就可以次序上涨，俗话说的好，只要在风口，那猪都可以飞起来。

在说说近期半导体的行情，大龙自己的话之前持有的半导体已经盈利20%下车了， 接下来会准备进场。

2020年，全球半导体设备市场达到712亿美元，其中大陆市场为187亿美元，占比达26%，成为全球第一大市场；未来前景也是非常看好。

可能会有人疑问，目前半导体位置高不高？现在买合适吗？怎么买才合适？

可以从下图中明显看出，目前半导体还处于一个短期的高点，不用我说大家肯定也知道，目前的位置是不可以去直接重仓杀入的，不然很可能被套在最高点。半导体看涨归看涨，但也要合理安排好投资计划，并不是一头懵地冲进去，要有一个好的策略最好。

如果你不知道什么适合半导体才能进场，大龙可以给你一个思路，那就是买一只半导体的新基金。大家也知道，新基金成立后，都会有3个月的建仓期，这个期间基金经理可以根据自己的策略来决定什么时候进场低吸，进而根据行情变化，建立完善的建仓思路。

如果建仓期里半导体出现了下跌，那也可以正好逢跌买入，新基金能够以便宜的价格买入更多的优质资产，起始的低仓位和建仓期限将为投资者带来较好防御作用。

机会是跌出来的，风险是涨出来的，这个时候待基金仓位建好，运作稳定，基金开放后就可以直接享受收益，也很好的解决大家担心的择时问题。

你也可以想一下，假如你买的是一只老基金，老基金仓位较高，很难及时掉头，要是半导体突然跌了，那我们就很容易受伤。

所以，如果你不知道半导体什么时候进场，又担心位置过高的话，选择一只新基金是最好的选择哦。

虽然我们的半导体技术一直被卡脖子，但这也加快了我们加速反击的步伐，半导体是未来科技发展的重要环节，为此后面会付出更多的努力来发展半导体，前景还是非常看好，目前半导体供应链持续推进国产替代，相应的机会会更多。

总而言之一句话，大龙对于下半年的半导体还是很有信心。

至于布局哪只半导体基金，大龙也是精细挑选了一下，最近博时基金正好要发一只博时半导体主题混合型证券投资基金（A类：012650 　C类：012651），这个基主要就是投资半导体和芯片，另外还会投资下游应用的智能手机、新能源车光伏风电、5G、物联网计算机等，都是我下半年比较看好的板块。

博时半导体主题混合型证券投资基金（A类：012650 　C类：012651），　拟任基金经理是曾鹏和肖瑞瑾，也跟大家介绍一下，

曾鹏，硕士，16年证券从业经验，8.2年投资经验。2012年加入博时基金管理有限公司。现任权益投资总部一体化投研总监兼权益投资主题组负责人，目前共管理7只基金，截至2021年一季末，管理公募总规模超130亿元。

曾鹏基金经理比较看好以科技为代表的新兴成长产业，在细分一点就是看好半导体、云计算、自主可控、新能源、医药生物等领域的机会，这点跟我看法其实挺一致的哈！曾鹏基金经理的投资理念是不断寻找产业周期与企业生命周期的共振时机，在组合分配上也是行业相对集中+个股相对分散，优质行业敢于重仓，同时强调个股风险分散，在个股的选择上也是自上而下选择景气赛道+自下而上跟踪潜力公司，大龙还是比较认同。

肖瑞瑾，2012年从复旦大学微电子系硕士毕业后加入博时基金，8.7年证券从业经验，2017年开始管理公募基金，历任博时基金电子行业研究员，并拥有跨行业研究覆盖经历，从研究员一路历练为独具成长风格的基金经理。现任权益投资主题组投资总助，以及博时回报、博时科创主题3年、博时科技创新、博时科创板3年、博时创业板2年、博时消费创新、博时创新精选共7只基金的基金经理，截至2021年一季末，管理公募总规模超140亿元。

.

肖瑞瑾基金经理一样是比较看好科技行业，并且在电子、计算机、新能源、互联网、医药生物、芯片等赛道有深入研究和实战经验。是一个身经百战的老手！肖瑞瑾基金经理比较喜欢右侧交易，在上涨中获取最大收益，且在组合架构上，会均衡配置，不会说单一的去配置一个赛道，东窗不亮西窗亮，在个股的选择上肖瑞瑾基金经理喜欢采用自下而上投资框架，偏好利润增速较快的成长股，也是一位非常不错经理。

可以看出两位大佬都是“身经百战”的老将，其中肖瑞瑾基金经理，当前共管理7只基金，其中管理满半年及以上基金共6只，任职回报均超越同期业绩基准！管理满1年及以上基金共3只，任职年化回报均超28%，业绩那是杠杠没问题的！

博时回报灵活配置混合

尤其是博时科技创新，从任职以来，年化回报高达70.92%。近一年，累计回报达85.14%，同期业绩基准回报仅36.07%，近一年同类排名前3%（15/599）！

对于下半年和未来半导体走势，肖瑞瑾也有他自己的观点:看好国产替代为中国半导体带来的阶跃性成长机会，细分半导体行业观点：IC设计：IC设计行业具有技术壁垒高、产品管线可扩展、具备长期成长性（尤其是国内处于历史性窗口期）等优点；同时，5G基站国产替代需求、5G手机备货需求旺盛，工业、汽车、家电等领域亦处于高景气状态，优质IC设计企业将进入加速成长阶段。

半导体制造：受益下游需求旺盛，晶圆制造产能稼动率持续高位，扩产在即；未来1-2年收入、利润存在超预期可能。

半导体设备&材料：制造环节的投资大幅增加，叠加国产设备和材料进入密集的送样、验证和采购窗口期，国产渗透率预计可获得极大提升。

一个基金经理的好坏直接会决定你投资的盈亏，所以有曾鹏和肖瑞瑾两位收益满星的来管理接下来的这只博时半导体主题混合型证券投资基金（A类：012650 　C类：012651）我还是非常放心的，

最后提醒大家一下博时半导体主题混合型证券投资基金（A类：012650 　C类：012651）这只基周五就结束募集了，半导体目前大龙的布局已经开始了，抓紧上车哈！马上就最后一天了！