华夏屠环宇:两大方向可重点关注
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
临近年末,也想跟大家分享下有哪些方向可以重点关注。
一方面重视计算机软件方向的投资机会。AI创新端,随着海外AI应用落地持续加速,B端AI应用商业化进展呈现明显加速趋势,23Q4到明年或将成为多家海外AI应用头部厂商的AI商业化财季。业绩端,2023前三季度计算机板块呈现弱复苏,但随着经济和财政逐步发力,行业也在逐步复苏,后续有望进一步改善。在板块业绩复苏背景下,AI创新或带来新的软硬件机会,同时在全行业提效控费的大背景下,随着经济复苏,板块利润有望逐步恢复。
另一方面关注半导体领域的发展。据SIA数据,2023年9月全球半导体销售额较2023年8月增长1.9%,已经连续7个月环比提升。未来半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移。中国大陆半导体芯片、MicroLED 芯片、半导体先进封装领域均有望实现突破。需求转好、自主可控及 AI 新技术需求驱动产业链发展。
$华夏先进制造龙头混合A(OTCFUND|013107)$$华夏时代前沿一年持有混合A(OTCFUND|011930)$$华夏互联网龙头混合A(OTCFUND|012447)$
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