满堂红！多重利好提振下，国证消费电子指数盘中涨超4.8%，50个成份股悉数飘红，截至午盘，东山精密、领益制造涨停，圣邦股份、歌尔股份涨超8%。

托苹果和华为两大巨头的提携，消费电子正在上演精彩的翻身战。

首先，苹果下单的iPhone订货量比去年多10%，点燃了资本对于产业链的信心。据报道，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单，增幅达到10%以上。华尔街分析师认为，iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。随着AI驱动的升级周期的形成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部，中国的苹果产业链或将迎来久违的大放异彩。

其次，华为三折折叠屏手机或于9月上市，产业链新赛道汇聚人气，剑指1亿台。近日，华为三折折叠屏手机的相关消息呼之欲出，引发市场关注。该款手机最快将于9月正式亮相，起售价格或将突破1.5万元人民币大关。据CINNO Research，2024年第二季度，中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度，伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，复合增速达50.2%，预计2027年在高端市场渗透率达39%。

往后看，传统的消费电子旺季伴随金九银十来临，多个主流手机品牌有新品发布，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。

欲布局消费电子的场外投资者，可关注$东财消费电子增强C$ （C类份额：012320）。市场有风险，投资需谨慎。

（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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