明年从这三个方向找赛道
就现在来看,我觉得2022年大环境可能不会比2021年更好,最核心问题主要是全球通胀以及货币政策退出。基于此在明年的赛道选择上,我认为可以把握以下三个方向:第一是增量经济,比如新能源、军工、智能制造、新型消费;第二是寻找需求可以扩张的行业;第三是寻找能够加杠杆的行业。前几年一直在说要去杠杆,从这个角度来看,新能源、智能制造、硬科技等行业的投资价值更为突出。而消费类资产,在组合里可以作为基本配置,然后再自上而下的寻找一些被错杀的公司或者基本面有变化的公司。
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