A股近几年兴起了个新词叫“茅概念”，也就是指优势行业的龙头上市公司，茅概念源起于茅台，就是当年白酒赛道特别辉煌的时候，后来宁德时代为代表的锂电池主题逐渐开始掘起，双雄时代各领风骚又都是C位担当，于是市场把茅台和宁德时代合并称为“宁茅”，这期间随着茅概念的进一步确认，于是各种“X茅”“XX茅”等叫法也随之衍生起来，比如药茅，眼茅等等，曾几何时，也伴随着跷跷板资金向宁德时代为首的制造行业，科技板块偏移，一度“宁茅”还成了宁德时代的一家专属，这也正式确立了茅概念，代表的是各优势行业的龙头个股的正式解释。

可见那个时代，茅概念是多么的风光无限，加“茅”的企业犹如头戴皇冠。

而比亚迪携DM-p王者混动刀片电池的黑马杀入，可能会终结茅概念叫法的时代，除了名字不适合再组合之外，其实也代表着一个新时代的到来，其中新技术革新，新产品替代，也意味着产业升级给比亚迪带来的机会，比亚迪开始与宁德时代正面的在市场上分蛋糕，宁德时代遭遇到强劲的竞争对手。

而且，来势汹汹。

从今天收盘来看，比亚迪大涨8.19%，总市值突破一万亿元（10154亿），消息面还相传其新电池业务还与特斯拉有不小的挂钩，这也使得比亚迪一跃成为国内首个跻身万亿俱乐部的汽车公司，注意这个总市值里面恐怕不光是汽车本身，绝对有电池本身的助力，因为这预示着比亚迪另一个新的业绩增长点。

当然，今天的大盘上涨宁德时代也贡献了超5%的涨幅，整个汽车板块还有锂电池板块在宁德时代和比亚迪带领下，为创业板指再添2.25%的涨幅，同时也带动了上游原材料板块的跟进，其中有机硅、稀土永磁都有不小的拉升，再加上北上资金单边净买入116亿，本周五可以说A股市场再一次的呈现一个上涨的势态。

这和我们之前预判的汽车产业特别是新能源车行业很大可能成为“稳增长”的主力担当的观点不谋而合，这是因为当前地产业难担重振经济的重任，某种意义来讲，“移动的房地产”也就是汽车行业必须担起这个责任来，一方面较比地产业有门槛低的优势，另一方面在拉经济、增就业问题上充满想象力，因此我们仍然认为即便是下周A股将遭遇外围市场加息的冲击，新能源汽车相关的主题板块也会有其主线支撑力，这个支撑力将随着国内复工复产坚定且大踏步地向前。

其它

【大金融板块】

在全球加息临近之时，金融板块不会旁观，更不会只吃瓜，只会身先士卒，我们还那个观点，复工复产后的出口我们还是有优势，仍然会保证资金的正常流动性，而板块发力保证大盘的稳定也是为提振士气，稳增长创造条件，因此对金融板块的作用在这个时点应有更多的体会。

【新能源车板块】

市场要消化前两天对汽车整车，新能源电池方面的不利因素，但是这种消化在昨天的大盘中已经有了一定的释放，在市场内没有新的热点板块转换之前，新能源车仍然有看多的空间，因为行业中科技力量的推动力，政策的充分加持，稳经济的重要角色等等决定了行业的热度不会大减。

【军工板块】

中下旬是军工表现非常好的时段，因为其特殊的时点决定了行业会有不断的利好消息，而且会是多个连续的释放，这个释放过程将一直到7月初，再者从地缘角度来看，不排除会有国内更强势的信号，这会吸引投资者对军工板块投以更多的目光。

【医疗板块】

眼下医疗板块要想重新征服市场的投资者，没几个连续的上涨不行，没几个重磅的利好消息不行，没有强力的筑底行情不行，而眼下A股市场仍是一个结构性的行情，而且又正处于修复状态，因此医疗板块的回暖应该是阶段性的，还要伴随着市场整体的情绪偏好上升而上涨。

【白酒主题】

在全球加息信号变强的时候，海外资金有可能会因为汇率问题来选择避险，不排除在人民币兑美元回升之即，海外资金更多地进场A股市场这个降息的环境以躲避风头，而外资进场可能仍然会有路途依赖，短期内白酒板块会有明显的资金流入，这对板块的回暖有一定加快作用。

【原油主题】

前几次的战略石油储备投放并没能有效抑制原油价格的上涨，随着夏季用油高峰的到来，用油需求上升，原油价格仍有上涨的动力，而供给端暧昧的增产计划恐怕也不会令油价很快回落。

【黄金主题】

决定黄金走势的重要讯息就要公布，那就是周五的美国5月份CPI数据，它决定着通胀数据的变化以及下一步的货币政策，在没有明显的利空黄金的较明确的信息释放之前，地缘局势，美股下跌的状况等等因素反而会令黄金的跌幅有限，黄金避险的作用仍在。

【稀土主题】

贵金属周期并没有走完，这也是经济规律中仍需要贵金属来平衡前期“失衡”的表现，这个表现体现为原材料的上涨，而相对话语权更强的稀土主题则突显它的上攻势头，另一方面复工复产对上游原材料的需求重现紧张，这对上游企业的业绩带来不小的提振，短期内稀土板块料会有不错的表现。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。