民生加银何江:资源品为何今日大涨?
今日煤炭、有色均出现较大涨幅。我认为原因主要如下:
有色方面:第一,新能源金属表现较好,三季度因为供需紧张仍有涨价的预期,估值整体偏低。第二,传统金属随着欧美衰退预期有所缓和,铜和铝等金属价格企稳,国内地产政策有边际变化,对金属需求的预期亦或有所缓和。
煤炭方面:第一,前期市场因存在经济衰退预期,且本月底或迎来美联储新一轮大幅加息举措,煤炭板块整体回调较多;第二,国内因天气较热,电煤使用迎来旺季,动力煤旺季需求或将保持强势;第三,近期部分鼓励地产措施出台,有望提升非电需求预期;第四,全球动力煤价格仍然保持高位,叠加欧洲因能源紧张可能重启煤电预期,后续海外动力煤或维持紧缺。
(来源:民生加银基金的财富号 2022-07-26 16:51) [点击查看原文]
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