三季度,国内市场经过强劲反弹后出现回落,三季度中证700下跌13.39%,沪深300指数下跌15.16%,创业板指数下跌18.56%。市场的表现上,新能源汽车产业链和光伏产业链有所回调,煤炭,白酒等大宗商品和价值板块表现较好。三季度中国经济走势平稳但恢复力度仍显不强,出口略超预期,受疫情和地产销售影响,消费和投资依然未见大的起色,国内货币政策整体偏宽松。海外市场三季度依然受到高通胀和美联储加息的影响,资本市场持续走弱,海外经济增长亦显疲态。
截止9月底,基金总体维持了较高的权益仓位,组合结构整体变化不大,A股部分相对集中配置在金融和科技板块,港股部分维持了相对高的比例且集中在金融和互联网板块,个股上优选行业优质龙头为主。