把握军工高弹性赛道,寻找确定性方向
今天三大指数继续调整下探,上证指数再度失守3400点,昨日大涨的周期板块集体陷入调整。盘面上,智能制造相关板块再度活跃,机器人概念股掀涨停潮,半导体板块早盘走强,纺织服装股午后异动,但整体上全天表现活跃的板块有限。有多少友友们深觉宝宝心里苦呢?
不过回调也是机会,咱军工的加仓机会来了!到了下半年,军工需求端新一轮采购合同有望落地;供给端中上游部分企业新产能释放,产能瓶颈得以解决;成本端镍等金属价格下行,航发产业链为代表的公司成本压力有望解除。军工企业订单、营收和盈利能力有望迎来齐升。
加上即将迎来的中报行情,预计军工企业中报和Q2普遍呈现向上趋势,优势明显,反映了出行业高景气确定性。赛道角度,军工电子、航空装备制造、导弹产业链景气度依旧占优。
这时候不免要寻求一个确定性的投资方向来跟紧军工高弹性赛道了,南方军工(A类:004224;C类:011148)是个不错的选择,下半年军工的高景气度叠加中报业绩潜力,现在布局正当时!
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