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大家好我是许炎。2月以来，科技行情明显反弹，行业又出现新亮点，不知道大家有没有被Sora刷屏呢？
在AI领域，我们之前已经看到了ChatGPT的对话/文本能力、Midjourney/Stable Diffusion的图片生成能力，现在又出现了可以生成视频的Sora，可以说AI对人类世界的理解又上了一个台阶。
在Sora生成的视频中，人物和场景可以随着摄像角度移动、也可以存在互相遮挡或再现的运动关系、人物还能与物理世界产生互动，比如画画留下笔触、吃东西留下咬痕等等。尽管仍有一些地方可以看出AI制作的视频有不符合常理的“破绽”，但可以想见，未来这项技术成熟后，可以在影视、广告、游戏等领域广泛应用，带来巨大的商业利益。此外在技术背后，算力、芯片等硬件也有不错的投资机会。
在国内，其实AI也已经“光荣上岗”：我国首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》2月26日在央视开播。从美术设计到动效生成，再到后期成片，该片均为AIGC辅助制作。技术方面，依托总台海量视听数据以及上海人工智能实验室的多项AI技术，包括视频生成大模型-书生筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术。AI赋能后，制作效率提升3倍。根据团队描述，在同等预算条件下，按照传统动画制作流程计算，类似《千秋诗颂》这样的动画片，一个月只能做一集；现在一个月可以做三集。
在投资上，我们从2023年就开始围绕AI谋划产业布局。如果说去年的AI还只是个主题，今年AI对于上市公司来说或出现业绩的兑现期，我们认为类似光模块和PCB等算力元器件今年明年都有望延续高景气的增长态势。未来，随着AI技术的发展和实际应用的落地，我们相信AI在硬件侧和软件侧都将有新产品诞生。此外，我们也对MR（混合现实）、智能驾驶等潜力方向保持关注。如果你也想在投资中把握智能化时代到来的机遇，欢迎与我同行。
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*以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资管理情况的承诺和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。建议持有人根据自身的风险承受能力审慎做出投资决策。
