天市场亮点,又跑到钠电池上去了。有没有熟悉的味道,又是小作文的故事,来搅局了!
其实目前钠电池还只是导入期炒作,产业上属于0~1的晋身环节,这个环节特点就是市场题材,新面孔居多,容易鸡飞狗跳,诞生大量炒作的机会,反而远期业务确定性更高、盘子更大的龙头公司,不太动(比如宁德、BYD、亿纬等。原因很简单,就是目前和未来端时间钠电池量产带来的业务价值,还不够给这些大头在锂电业务的公司提鞋呢!
据了解,钠离子电池明年才有几GW的产能出来,商业化量产-放量估计至少得到2024~2025年才看到!想想锂电,光宁德的产能规划2025年没记错就是1000GW,所以当前,更多还是消息面刺激的情绪炒作!
今日板块大涨;问下来主要的原因:
一个是鹏辉钠电池装车宝骏kiwi,一个是传艺实验室测试更新数据还不错。
鹏辉因为钠电池的能量密度做到了160+,且循环寿命在5000次以上,且钠电池的产业化应用可能不止步于两轮车、储能,甚至连低端乘用车大概率都能用上,所以市场想象空间又来了,传闻说其有可能成为五菱宏光MINI的供应商!至于真实性,还有待评估,但我会纳入关注!
随着产业进展,钠电池明年可以观察是否有机会,一旦产业进度超预期,类似消息一定是层出不穷的,但目前市场节奏就是,逻辑炒,而非业绩推就好!
钠电的价值在于高锂价时代对部分低端应用的替代,它与铅酸电池市场重合较多。(铅酸电池市场再白话理解,就是大家目前开的电瓶车,基本上80%以上都用的铅酸电池)
钠电池的推进,远期逻辑上是利好储能+光伏市场,可以解决光储之间,电能吸收的资源调峰和浪费问题;但现在储能市场比较难放量,还是因为材料成本较高。
2025-2027年预计50-100GWh价格市场,如果看好这赛道的朋友也不用急。
$东财新能源车C(OTCFUND010806)$$建信新能源行业股票A(OTCFUND009147)$$建信环保产业股票(OTCFUND001166)$
(来源:天咨操盘君的财富号 2022-11-24 22:18) [点击查看原文]