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发表于 2023-09-05 20:29:12 股吧网页版 发布于 辽宁
基金公司换将,能否挽留客户的心?

有些时候,事与愿违。


三年亏逾三成

兴全合丰三年持有混合(009556)于2020年8月28日成立,由季文华管理。基金代码9556 和成立日期8月28日这数字都很不错,然而三年过去,这个业绩表现可能并不如人意。

2023年8月28日,该基金单位净值和累计净值都是0.6748元。当初参与认购的投资者持有到当日,持有三年亏逾三成。诚然,近三年市场状况确实不太好,但是作为当时行业标杆般存在的兴证全球基金,从外部引入的基金经理季文华,也确实没交出令投资者满意的答卷,并没有跑赢wind偏股混合型基金指数,并且差距还比较明显。


数据来源:韭圈儿,2023-9-4


差距从2021年下半年开始,后续虽有一段时间拉近,但最终还是被拉开,并且一直保持到成立满三年。无论是绝对收益角度,还是相对收益角度来看,前三年的表现都比较难看。

想当初,该基金募集仅1天就获得116560户认购,79.17亿元参与认购,提前结束募集。受到的关注度还是比较高的,投资者很是追捧。

公司换将

就在兴全合丰三年持有混合(009556)成立满三年之前的两天,兴证全球基金发布公告调整基金经理:

季文华离任,乔迁、杨世进走马上任。任职日期是28日,留给季文华一个完整的三年任期。也迎来近80亿元认购资金开放赎回。当然,由于亏损,现在这近80亿元,现在可能不超过55亿元。

值得关注的是,这次兴证全球基金派出的是目前旗下业绩最能拿得出手的两位基金经理——乔迁和杨世进,而且是一次性派齐。


杨世进和乔迁分别独立在管的兴全多维价值(007449)和兴全商业模式(163415)是近三年兴证全球基金旗下业绩表现最好的偏股类产品。

能否挽留客户的心?

在产品开放赎回前这般换将,用意很明显,一方面希望能够把后续业绩做好,另一方面还是希望挽留一下客户的。

所以这样的调整,客户到底到底认可不认可呢?

后续可能还有不少有封闭期的基金迎来开放,可能有更多这样的案例,不知道大家碰上的话会怎么操作?

是坚决不给机会,到期就是赎回没商量?还是对新任基金经理有所期待,继续留着再看看?

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发表于 2023-09-05 22:42:02 发布于 河南
兴全早已不是当年的兴全……
发表于 2023-09-08 00:50:51 发布于 广东
唉!这是把1干到老0.6,南方的把1干到了0.4…
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