在刚刚颁布的第十七届金牛奖评选中,鹏华基金捷报频传斩获多项大奖!
其中,【权益王牌】王宗合更是一次斩获两项金牛奖,其在管的:
鹏华消费优选消费(206007)斩获【三年期开放式混合型持续优胜金牛基金】
鹏华养老产业股票(000854)斩获【五年期开放式股票型持续优胜金牛基金】
统计过往金牛奖个人单年度获得2次以上的情况,在过去2003年~2018年的16年中,全市场主动权益基金经理中仅16位达成。数据来源:各年度金牛奖获奖情况统计。仅统计:股票基金及偏股混合型基金基金经理。
王宗合,鹏华基金董事总经理,权益投资决策委员会成员,14年证券从业经验、9年基金管理经验,屡获权威奖项认可,在刚刚揭晓的、有基金业“奥斯卡”之称的中国基金业金牛奖,王宗合一举斩获两项大奖。
王宗合:七重权威奖项认证“权益王牌”
鹏华消费优选混合:三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖;(2020年3月《中国证券报》)
鹏华养老产业股票:五年期开放式股票型持续优胜金牛基金奖;(2020年3月《中国证券报》)
英华奖•五年期股票投资最佳基金经理(2019年6月《中国基金报》;此奖项全市场共16人)
鹏华消费优选:公募基金20年最佳回报混合型基金(2018年6月《中国基金报》)
鹏华消费优选:2017年度积极混合型明星基金(2018年6月《证券时报》)
鹏华品牌传承:2017年度平衡混合型明星基金(2018年6月《证券时报》)
鹏华养老产业:一年期金基金股票型基金奖”(2018年6月《上海证券报》)
值得特别关注!新科双料金牛基金经理【王宗合】,上新鹏华基金首只【业绩报酬基金】—— 鹏华价值共赢两年持有期混合(009086),三层金牛加持、四大初心出发!4月7日,正式首发!(敲重点,本产品的出品方——鹏华基金管理有限公司,本次也荣获金牛基金公司的荣誉)(中国证券报,2020年3月)
好舵手,能放心
全市场2000多位基金经理,如何从中找到真正值得追随的呢?其实我们系统性地看一些指标,就能做到心里有数了——基金经理投资经验是否丰富?历史中长期业绩是否突出?各种专业机构如何评价他?投资理念与能力圈是否值得认可?…..相比盲目选择,看好再出手胜率更高!
——鹏华价值共赢两年持有期混合(009086),拟任基金经理王宗合,14年证券从业经验、9年基金管理经验,以其管理时间最长的主动股票型基金——鹏华养老产业(000854)为例。该基金成立于2014年12月2日,2019年度收益82.25%,成立以来总回报126.90%。屡获权威认可,7重权威奖项认证,今年更是一举斩获双重金牛大奖,这样的好舵手,别错过!(数据来源:基金定期报告,托管行业绩复核)
好时机,有信心
3200点时疯抢新基金,2800点时却狠心"割肉"……不知大家在市场疯狂上涨之时,是否有想过:"如果当初2800点时多买一些,该多好?”,真当机会来临时,你愿意给自己加一分勇气,做有信心的少数派吗?
——鹏华价值共赢两年持有期混合(009086),良心新基,低位发行,逆市布局A股,投资更具性价比。
两年持有,更省心
银河证券数据显示公募基金20年,偏股混合型基金的年化回报超15%,然而真正赚到钱的基民却远没有我们想象中的多…….究其原因,持有时间太短是非常重要的一点!中国基金业协会调查报告显示,近5成的基民持有基金时长不足1年……
——鹏华价值共赢两年持有期混合(009086),每一笔锁定两年,从制度上规避追涨杀跌风险,帮你管住手,以投资时间换上涨空间机会。
共进退,同心同行
如何让一位优秀的经理,能量值全开,将其投资能力发挥到极致呢?除了依靠其责任心外,还可以从产品设计上进行引导!传统的基金,无论收益表现如何都会收取固定的管理费,若能将管理费收入和投资收益进行绑定,那基金经理可得努力努力再努力了!!
——鹏华价值共赢两年持有期混合(009086),鹏华首只业绩报酬权益基金,与您利益绑定,若投资年化收益不满8%不提业绩报酬,经测算,当鹏华价值共赢年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时,管理费率才到市场一般费率1.5%。上车这样的产品,是否感觉心里更有底了呢?
对这位新科金牛基金经理【王宗合】,和他即将首发的【鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)】这只有着【三大金牛背书 自带优秀基因】的新基金,有任何问题,都可以在评论区参与有奖提问哦~
参与话题讨论,瓜分10万积分——
一等奖:3名,奖励5000积分
二等奖:5名,各3000积分
三等奖:5名,各2000积分
幸运奖:20名,每人500积分
参与奖:500名,每人100积分
【按综合内容质量(40%)、点赞数(30%)和评论数(30%)排名,分数相同按发帖先后时间排名】
——互动有奖规则——
1、 天天基金网搜索“鹏华价值共赢”,进行“开售提醒”。
2、 发帖格式:在本讨论区进行发帖提问,发帖格式:#鹏华价值共赢#+#三大金牛背书 自带优秀基因#+提问基金王宗合/提问鹏华价值共赢+我的问题
3、 关注“鹏华基金鹏友会”,产品详情、福利活动不迷路~
4、活动时间:即日起至2020年4月10日15:00
【奖励发放】
1、获奖结果在活动结束后5个工作日内公布,请关注“鹏华基金”财富号,查看自己的获奖情况。积分奖励会在名单公布后10个工作日内发放哦,注:同一基金吧账号、同一手机号或同一身份证号视为同一用户,只能获得1种奖励(按最高奖励发放)。
2、奖品将直接发放至获奖用户基金吧账号同手机号码绑定的天天基金交易账号。参与活动的用户须确保基金吧账号已通过实名认证且已绑定同手机号码的天天基金交易账号,如有疑问,可拨打天天基金客服电话:95021咨询。
3、用户在活动截止日期前未完成绑定手机号而无法收到活动奖励的,活动主办方及天天基金不承担补发责任。
【免责声明】
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5.收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
风险提示:投资有风险,本基金不保本,可能发生亏损。本资料仅为宣传资料,不作为任何法律文件。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金产品存在收益波动风险,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。
本基金特定风险有:1、港股通机制下,港股投资风险;2、投资股指期货等金融衍生品风险;3、投资资产支持证券风险;4、投资科创板股票风险;5、本基金对于每份基金份额设置两年锁定期限,基金份额在锁定持有期内不得赎回或转换转出;6、本基金为逐笔计提业绩报酬的基金,以单个基金份额持有人的单笔份额为计提对象,计算该笔份额持有期间的年化收益率,当期间年化收益率超过8%的计提基准时,按照超额收益的一定比例提取业绩报酬,详情请阅正文完整说明;7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本产品具体风险烦请查阅招募说明书中“第十六部分 风险揭示”章节的具体内容。
王宗合目前共在管8只同类基金,分别为:(1)2010年12月担任鹏华消费优选基金经理,业绩比较基准为“沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%”, 银河证券分类为“偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”,晨星评级为中高风险(R4),成立于2010-12-28,自成立以来总回报为187.10%,各年度收益和业绩比较基准分别为:2011年-17.86%/-19.44%;2012年5.19%/7.09%;2013年15.38%/-5.90%;2014年36.12%/42.57%;2015年37.65%/7.37%;2016年-18.32%/-8.39%;2017年49.94%/17.23%;2018年-29.44%/-19.28%;2019年76.46%/29.52%。(2)2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,业绩比较基准为“上证180指数涨跌幅*65%+深证100指数涨跌幅*30%+金融同业存款利率*5%”, 银河证券分类为“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”,鹏华中国50成立于2004年05月12日,2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年净值增长表现分别为-11.07%、4.56%、3.58%、0.17%、14.05%、-9.35%、4.32%、-11.15%、21.38%;同期业绩比较基准收益率为-24.46%、7.71%、-7.27%、47.70%、6.45%、-11.08%、20.79%、-24.46%、35.86%。(3)2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,业绩比较基准为“沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%”, 银河证券分类为“灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)”,鹏华策略回报成立于2017年09月06日,2017年、2018年、2019年净值增长表现分别为12.57%、-16.88%、50.36%;同期业绩比较基准收益率为2.71%、-12.92%、23.09%。(4)2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理,业绩比较基准为“沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%”, 银河证券分类为“灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)”,鹏华产业精选成立于2018年05月09日, 2018年、2019年净值增长表现分别为-30.35%、83.47%;同期业绩比较基准收益率为-14.77%、26.29%。(5)2019年01月担任鹏华优选回报混合基金经理,业绩比较基准为“沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%”, 银河证券分类为“灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)”,鹏华优选回报成立于2019年01月15日, 2019年净值增长表现分别为6.98%;同期业绩比较基准收益率为22.04%。(6)2019年06月担任鹏华精选回报三年定期开放混合基金经理,业绩比较基准为“沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中证综合债指数收益率*20%”, 银河证券分类为“定期开放式偏股型基金”;鹏华精选回报三年定期开放成立于2019年06月25日, 2019年净值增长表现分别为11.11%;同期业绩比较基准收益率为4.85%。(7)2020年02月担任鹏华优质回报两年定期开放混合基金经理,该基金目前成立未满6个月,未达到宣传推介最短运作时长要求,暂不列示管理业绩。过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金投资需谨慎。本基金由鹏华基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
很多时候,我们难以忍受波动,所以可以让机制提升我们盈利的概率,鹏华价值共赢,每份份额从买入起,均设2年持有期,帮您管住手,打败追涨杀跌,提高投资胜率。
(数据来源:鹏华基金、托管行复核,数据区间2014.12.2~2020.3.25,过往业绩不预示未来表现,投资谨慎, 以上数据根据历史净值测算,未考虑申购赎回成本,过往业绩不代表未来表现,亦不构成本基金管理人对未来业绩的保证。)
当前由于海外疫情的因素导致市场出现大幅度波动,欧美亚太市场出现了历史上少有的下跌。疫情给短期经济带来了不确定性,海外市场出现的流动性挤兑,同时对全球的债务周期形成新的考验,风险偏好急速降低。A股和港股市场受海外市场的影响,也出现较大幅度的回调。海外疫情控制不力带来的市场风险正在系统性宣泄。
对于我们基于企业长期复利成长效应来进行价值成长投资的基金,这给了我们很好的、历史上少有的以更低的价格买入优质资产的机会。从历史来看,拥有这样的买入时点,预示着未来会有更好的投资回报。我们坚信这是难得的好机会。
虽然疫情的高峰还未到来,如果债务危机与流动性危机能有效遏制,我们可以预期疫情带来的影响会是短期的,阶段性的。GDP只是短期下滑,经济只是按下暂停键。对海外股市而言,也是对短期利润的影响,权益资产下行空间在10%左右,当前欧美日股市可能存在超跌现象。
根据美联储以及各国的对冲政策力度,我们倾向认为疫情对全球经济的影响是一次性的。
期望找到壁垒高、ROE可持续性强、有明显的长期成长性复利效应、在合理或者低估的价格下长期持有。基金经理的主要精力都会放在选择行业和个股上。在挖掘个股时:
首先,对行业、个股的精选,要筛选数一数二的行业和龙头公司,龙头行业和公司的共性在于拥有较高壁垒,未来盈利的稳定性、波动性的可预测性非常强;
第二,在投资的行业和上市公司中,相对于市场平均水平,必须做到研究领先,要做到公募基金业中数一数二的研究能力;
第三,对上市公司估值衡量的严谨程度,要做到业内数一数二,不被市场短期情绪波动所左右。
践行价值成长投资理念,用极度苛刻的眼光去看行业和好公司。同时,放弃短期诱惑,不追高、不短炒,不受市场情绪噪音干扰。