今天有两个板块值得注意，一个是半导体板块下午直线拉升。另一个是全天表现都很强势的港股红利板块。

半导体大涨主要是大基金三期3400亿的新闻，算上带动的资金杠杆可达万亿。每一期的大基金启动，都意味着半导体板块的大行情要来了，至少过往两轮是这样的，就算刻舟求剑，也该信信。

加上半导体已经跌了三年了，相关公司股价普遍跌的只剩两三成，泡沫也挤得差不多了，加上智能汽车、人工智能、机器人、手机、电脑等无处不需要芯片半导体这个核心零件，国产替代的大逻辑下，半导体还是值得看看的。

关于大基金的投向，券商已经有比较精炼的总结了，直接搬运过来分享给大家。

大基金全称国家集成电路产业投资基金，成立于2014年，

大基金1期2014年9月成立，募资1387亿，任务是为国产替代做准备，完善了最初的设备、代工、封装链条。扶持集成电路下游制造。

大基金2期2019年10月成立，募资2042亿，任务是加速过程替代，在关键领域给与投资和帮助。主攻上游设备、原材料。

大基金3期2024年5月成立，募资3440亿，任务是加大对核心技术和关键零部件的投资力度，高附加值的存储芯片和AI相关芯片可能成为新的投资重点。

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港股红利板块全天大涨，煤炭、石油、通信运营商等涨幅都比较大，另外，分红回购大幅增加港股互联网也是v型走势，也可以归到港股高股息资产中。

这些上涨的板块，一是有港股通红利税调整落地的潜在利好刺激，目前A股的分红持满一年是不收税的，而通过港股通买的港股，获得的分红是要收20％的红利税，所以同样的5%的股息率，A股拿到手的钱会比港股多25%，那么，假设免税了，港股高股息公司就应该涨25%，才会跟A股齐平。

要说长期分红的高股息公司，买港股是更划算的，同样是银行和运营商，港股的股息率就是更高，港股很多公司是有10%以上的股息率，就算股价不涨，吃10年股息资产也翻倍了。现在，很多南下港股的资金，就是去买港股的高股息资产。所以，如果港股通红利税能免掉，港股高股息资产会更受欢迎。

如果你只想找些银行理财的替代品，目标是5%以上的年回报，那么港股通红利资产是个不错的选择。如果你还想要更高的收益，可以港股通红利和港股通互联网各买一半。

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