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宝们，中午好。今天又是极度分化的行情，半导体芯片产业链全线爆发，我卖飞的芯片指数上午收盘大涨5个多点，而风光储则又是冲高回落。至于大盘，在这种极度分化的行情背景下，没有太多可以参考的意义，不要太过度去依赖它。 上证指数

接下来重点聊下场上的几个热点板块：

老规矩，在分析之前麻烦大家点赞支持一下，感谢。

军工、半导体

军工和半导体这两个板块近期的行情都跟突发事件的刺激有关，但这两天也走出了分化。

军工在强势几天后熄火了，短期强势主要是因突发事件的刺激。事态没有恶化，所以市场也在回归正常的轨道，板块重返震荡。短期军工的逻辑虽然没有芯片的强，但随着中报落地，国企改革股权激励落地的窗口期有望再次开启；另外由于去年三季度基数低，今年同期的业绩预期相对更高；对比新能源等高景气赛道，国防军工板块整体的估值处在历史低位。
操作上，由于军工板块目前处在宽幅震荡整理中，我有适当做一些波段操作，但整体的短线操作空间还是比较有限，本身仓位不重可以耐心等指数选择方向后再操作不迟，看好中期行情可以逢跌买进南方军工改革灵活配置混合C（011148）。

芯片我卖飞了，其实卖出当天我也有犯嘀咕，当时也有明确提到国产提点的预期有提升，可能还会反复扰动。但是基于半导体的基本面以及渣男特征，我还是选择了撤退。谨慎一点确实没毛病，而且芯片这波我确实是做止盈，上月介入也是基于短线博弈，飞了我也就认了。我不是嘴硬派，错了就认！

从这两天芯片的走势来看，国产替代的逻辑有在强化，另外值得一提的是目前芯片还有另外一个事件驱动，和美有关。如果事件落地，那么也会进一步提升国产替代的预期。所以，在持续的刺激下，持续性可能还是有的。

技术上，芯片到了前边反弹的高点，这个位置有一定的压力，而且技术指标明显出现超买，也爆出了天量，今天追还是要慎重，等出现良性回踩我再进。

新能源：

风光储再次冲高回落，这不得不让人怀疑早盘拉升有出货的嫌疑。不过，碳中和方向依旧是机构主力介入较重的方向，只要调整到位，机会也还会有的。光伏我最近是选择躺的，技术上，仍在箱体内震荡，但这儿也不确定能否在箱体下沿附近止跌，如不能可能会往下回踩年线及60日线，所以我会再耐心等等。风电昨天有尝试性买入，目前主要是看下方60日线能否出现止跌，这两天量缩的很明显，午后看情况要不要继续接回点筹码。

消费、医药

白酒和医药最近走的比较雷同，但今天生物医药继续大涨，而白酒则表现偏弱。1个原因是技术上， 中证白酒 上方的缺口和均线有压力，而生物医药这边却没有明显的压力位；2是目前疫情仍在个别地区反复，数据还在增，这对消费板块构成一定的不利。

鹏华酒指数C 本周已经在支撑位附近有做过定投，目前指数日K和周K均有支撑，我是选择继续拿着的，如果午后没有大幅的拉升，我可能也会再买点消费基。

至于生物医药，这周初有连续布局，今天只要下午不出现明显回落，我就扭亏了。但医药目前还是没有太多的利好刺激，暂时还不看反转，只是已经跌到4月低位了，这里去看空确实也没必要，调整的时间和空间都足够了，随时有可能像上一次一样出现较一波反弹行情。

好了，今天的分享就到这了，其它板块分析和具体的操作等会操作贴分享。最后，辛苦大家给个赞评支持一下。

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