能源行业中，我比较看好“能源产生环节”的光伏和风电，和“能源利用环节”的新能源汽车。
光伏行业中存在一定的可以跳脱短周期格局、可以从长期去看的细分领域，例如一些以技术进步来驱动的设备行业等。
其次，我也看好新能源汽车，相比光伏和上游的发电行业，新能源汽车的消费属性更强，更容易通过各个企业的技术和产品走出alpha。
在构成一个复杂的耐用消费品系统的所有环节中，我认为最为受益的是有更多信息不对称的一个环节。比如新能源车中的电池，具有复杂电化学的系统和上千的质量控制点，因此对于下游整车和客户来说，是一个信息不对称比较突出的环节，同时它也能够为整车去做品质的背书。
天天快评