2023年二季度,沪深300跌5.15%,创业板跌7.69%,恒生指数跌7.27%,恒生科技跌9.12%,标普500涨8.3%,纳斯达克指数涨12.81%,日经225涨18.36%。第二季度,由于国内经济复苏不及预期,市场出现了下跌,而海外股市延续了上涨。ChatGPT相关产业,在二季度再次演绎,而多数其他产业,尤其是顺周期则表现相对疲软,市场对经济的复苏信心偏弱。
本基金的投资方法为宏观策略,同时结合风险对冲的方式,在基金配置上完全根据市场逻辑出发,持有资产和基金比较灵活。二季度,债券方面进行了减配,降低了久期;股票方面,A股资产性价比提升,进行了增配;对黄金类资产进行了减持。