股市风水轮流转，倒班了！早班的大科技（新能源军工半导体芯片等）先后轮休，中班的大
股市风水轮流转，倒班了！早班的大科技（新能源军工半导体芯片等）先后轮休，中班的大消费（食品饮料医药农业等）、晚班的大金融（券商保险银行地产等）依次接班。
三个班的成员我早已安排各就各位，看准了方向布好了局，有的可能立马上涨，有的可能磨磨唧唧，有的趴着不动，没关系，耗时间等嘛，该来的早晚会来。
仔细考虑过了，连涨了两年的新能源新能源汽车总体已经审美疲劳，风水轮流转是股市不变的规律，从性价比看，我打算着手调低新能源方向的仓位，转向大金融，同时开始关注智能汽车板块。新能源下的分支多得很，热点一直在，但需要高低切换、冷热交替。
军工保持现有高仓位不变，等待那个传说中的大戏开场。
半导体芯片方向逢跌分批加仓。半导体芯片领衔的硬核科技正在由弱转强，后面跟随的兄弟计算机、通信、5G、人工智能、大数据、区块链、信息安全等等，都会有所表现，这几天不是都动起来了么！
提前布局的医疗器械、食品饮料也都涨得欢，不经意间账面浮盈已经不少了。继续定投，逢跌再主动申购，双管齐下。
过去的那么多时间里，给粉丝朋友们一次次分享了个人的思路布局，再次提示大家能充分地考虑自己对股市对基金的认知程度和实际能力，在参考我的思路布局时，不搞大水漫灌到处摆摊儿，而是选择自己能理解能做到的，这样才可能获得较好的投资效果。
三个班的成员我早已安排各就各位，看准了方向布好了局，有的可能立马上涨，有的可能磨磨唧唧，有的趴着不动，没关系，耗时间等嘛，该来的早晚会来。
仔细考虑过了，连涨了两年的新能源新能源汽车总体已经审美疲劳，风水轮流转是股市不变的规律，从性价比看，我打算着手调低新能源方向的仓位，转向大金融，同时开始关注智能汽车板块。新能源下的分支多得很，热点一直在，但需要高低切换、冷热交替。
军工保持现有高仓位不变，等待那个传说中的大戏开场。
半导体芯片方向逢跌分批加仓。半导体芯片领衔的硬核科技正在由弱转强，后面跟随的兄弟计算机、通信、5G、人工智能、大数据、区块链、信息安全等等，都会有所表现，这几天不是都动起来了么！
提前布局的医疗器械、食品饮料也都涨得欢，不经意间账面浮盈已经不少了。继续定投，逢跌再主动申购，双管齐下。
过去的那么多时间里，给粉丝朋友们一次次分享了个人的思路布局，再次提示大家能充分地考虑自己对股市对基金的认知程度和实际能力，在参考我的思路布局时，不搞大水漫灌到处摆摊儿，而是选择自己能理解能做到的，这样才可能获得较好的投资效果。
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发表于 2021-12-10 13:53:00
提示：帖子中提及个人打算降低部分新能源方向基金的仓位，是基于自己现有的仓位而言的，因为持有的既有新能源方向的基金，也有非新能源方向但重仓股中有部分新能源的基金，个人的想法是纯新能源方向的基金重仓股偏一个行业，相对来说波动比较大，而重仓股中有部分新能源的基金股票涉及的行业更多，相对来说波动比较小，所以调整仓位时会考虑拿纯新能源方向的基金开刀，意在适当减少组合的波动。不赞成粉丝朋友们依葫芦画瓢。
券商的逻辑类似于军工的逻辑变了，也在变，所以这一波的券商上涨我已经列为重点关注方向，仓位是要提高的。
明年的制造业升级可能是一个新的方向，赛道的炒作会弱化，而制造业升级是分布在各行各业的，因此预估明年靠选股出奇制胜的部分主动型基金更有优势。总之，高端制造先进制造智能制造应该是重中之重，正在构思这方面的新帖。
券商的逻辑类似于军工的逻辑变了，也在变，所以这一波的券商上涨我已经列为重点关注方向，仓位是要提高的。
明年的制造业升级可能是一个新的方向，赛道的炒作会弱化，而制造业升级是分布在各行各业的，因此预估明年靠选股出奇制胜的部分主动型基金更有优势。总之，高端制造先进制造智能制造应该是重中之重，正在构思这方面的新帖。
发表于 2021-12-10 08:23:22
七星高照学养基 :
老师晚上好！
我手上留有一点仓位的大成健康又涨回来了，基金经理的投资理念里说有医美赛道，现在的持仓会不会有这方面的？您明察秋毫，我看手上留着一点点的计算机、信息安全都涨回来了。老师，军工就等带头大哥拉涨收获吗？
我手上留有一点仓位的大成健康又涨回来了，基金经理的投资理念里说有医美赛道，现在的持仓会不会有这方面的？您明察秋毫，我看手上留着一点点的计算机、信息安全都涨回来了。老师，军工就等带头大哥拉涨收获吗？
大成的看三季报十大重仓股没有之前的几个医美龙头股，但排在十大重仓股后面的持股中是否有是看不到的，也许几个医美股仍然持有，但下调了持仓比例，这个没法说的。
军工的业绩从上游——中游——下游的传导时间较长，近期是中游最活跃，下游的主机厂是整个军工产业链的核心所在，年度订单的交付在四季度，每年一季度是国家制定国防经费预算、主机厂做计划下订单、收取预付款的时间，所以下游当年的业绩确定和下一年的业绩预期，基本上集中在年底到次年一季度的时间段，如果某一天带头大哥突然领涨大涨甚至涨停，那可能就是整个军工板块的最高光时刻，也是阶段性扛牛回家的时间。
军工的业绩从上游——中游——下游的传导时间较长，近期是中游最活跃，下游的主机厂是整个军工产业链的核心所在，年度订单的交付在四季度，每年一季度是国家制定国防经费预算、主机厂做计划下订单、收取预付款的时间，所以下游当年的业绩确定和下一年的业绩预期，基本上集中在年底到次年一季度的时间段，如果某一天带头大哥突然领涨大涨甚至涨停，那可能就是整个军工板块的最高光时刻，也是阶段性扛牛回家的时间。
发表于 2021-12-12 23:32:23
光伏里面人很多，上游硅料降阶，下游设备利润就提升了，下游就可以更好地做大规模，下游设备厂商就能做做了;风能前高的量太大，放不出量就过不了前高，只能横着或下去蓄力。
发表于 2021-12-11 09:33:38
股友tcdK0y :
这周较忙没怎么看自己的基，按照老师的知道我总结下现有持基的情况，首先是重头戏军工，中邮、前海、易方达、华夏2兄弟各只之前仓位没动基本每只都是每日定投50-100，鹏华之前止盈7成现在每日100定投。周期我还有创金工业和广发高端都是中低仓位，每日定投50左右。新能源我有泰达这个是老...
持有的这些基金里，有部分在几个月前的帖子或回复里都说过多次，有的不合时宜，有的业绩下滑明显，我早就做了调整，比如，医药基里只保留回撤较小的牛基工银的，其它都退出；创金的广发的都过了气，部分粉丝也跟着调整了。如果你认真仔细看帖看回复，是可以参考的，几个月过去了，股市千变万化，现在才来问，实在没法回答。
发表于 2021-12-10 16:11:08
易方达军工、华夏兴和混合、工银前沿医疗拿好不动，前海开源公用事业、金信稳健策略、金信稳健策略也是看好的。嘉实中证稀土、信诚新兴产业、天弘中证光伏准备择机减仓。汇添富证券仓位少，华夏5G、大成国企改革、华安文体、华安聚嘉在盈利的边缘是不是要卖了或者合并腾出资金买些大消费？
发表于 2021-12-10 15:49:02
前几天北向资金疯狂涌进，昨天盘后一个提高外汇存款准备金率消息，好么进来的外资直接出不去了，今天受消息刺激有关对外出口的都涨起来了，本来要三连阳的券商不动了，外资今天继续流入100多亿，干嘛，出不去了就继续补仓吧，趋势走出来了就继续往上看吧，下周要防外资砸盘，这么多资金进来可不是来抬轿子
发表于 2021-12-10 15:33:00
这周较忙没怎么看自己的基，按照老师的知道我总结下现有持基的情况，首先是重头戏军工，中邮、前海、易方达、华夏2兄弟各只之前仓位没动基本每只都是每日定投50-100，鹏华之前止盈7成现在每日100定投。周期我还有创金工业和广发高端都是中低仓位，每日定投50左右。新能源我有泰达这个是老师讲到后开仓仓位低每日定投50.新能源车我有农银工业4.0仓位中偏下每天100定投。医疗有工银、广发、前海都是中等仓位没日定投40，我记得前海老师讲过是医美基看样子得加大定投？农业我有嘉实和前海，嘉实中高仓位，前海中低仓位基本定投25.稀土前几天止盈准备再每天100拿回仓位。其他资源是华夏和创金新能都是中等仓位定投50.感觉摊大饼但是不知道要不要优化
发表于 2021-12-10 13:53:00
提示：帖子中提及个人打算降低部分新能源方向基金的仓位，是基于自己现有的仓位而言的，因为持有的既有新能源方向的基金，也有非新能源方向但重仓股中有部分新能源的基金，个人的想法是纯新能源方向的基金重仓股偏一个行业，相对来说波动比较大，而重仓股中有部分新能源的基金股票涉及的行业更多，相对来说波动比较小，所以调整仓位时会考虑拿纯新能源方向的基金开刀，意在适当减少组合的波动。不赞成粉丝朋友们依葫芦画瓢。
券商的逻辑类似于军工的逻辑变了，也在变，所以这一波的券商上涨我已经列为重点关注方向，仓位是要提高的。
明年的制造业升级可能是一个新的方向，赛道的炒作会弱化，而制造业升级是分布在各行各业的，因此预估明年靠选股出奇制胜的部分主动型基金更有优势。总之，高端制造先进制造智能制造应该是重中之重，正在构思这方面的新帖。
券商的逻辑类似于军工的逻辑变了，也在变，所以这一波的券商上涨我已经列为重点关注方向，仓位是要提高的。
明年的制造业升级可能是一个新的方向，赛道的炒作会弱化，而制造业升级是分布在各行各业的，因此预估明年靠选股出奇制胜的部分主动型基金更有优势。总之，高端制造先进制造智能制造应该是重中之重，正在构思这方面的新帖。
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