公告日期：2024-03-06

易方达金融行业股票型发起式证券投资基金（易方达
金融行业股票发起式A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年3月5日

送出日期：2024年3月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 金融行业股票 发 基金代码 008283

起式

下属基金简称 易方 达 金融行业股票 发 下属基金代码 008283

起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-05-07

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-03-02

基金经理 张胜记 基金经理的日期

证券从业日期 2005-03-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金
的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其
中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指
期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期
权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于金融行业证券。

主要投资策略 资产配置方面，本基金基于自上而下的视角，结合宏观经济表现、企
业盈利趋势、资本市场流动性环境、估值水平等方面的分析，确定组

合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的配置比例。股票投
资方面，本基金主要投资金融行业；本基金将在地区配置和行业配置
基础上，选择具有核心竞争力的公司作为投资标的。债券投资方面，
本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基
金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 60%×中证800金融指数收益率+25%×中证香港300金融服务指数收益
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